| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Just You Just Me | | 3:00 |
| 2 | I Was a Little Too Lonely and You Were a Little Too Late | | 2:58 |
| 3 | Caravan- bongos:
- Jack Costanzo (op 1956-09-21)
- contrabas:
- Charlie Harris (op 1956-09-21)
- drumstel:
- Lee Young (op 1956-09-21)
- gitaar:
- John Collins (op 1956-09-21)
- piano:
- Nat King Cole (op 1956-09-21)
- ventieltrombone:
- Juan Tizol (op 1956-09-21)
- vocalen:
- Nat King Cole (op 1956-09-21)
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1956-09-21)
- is een opname van:
- Caravan (op 1956-09-21)
- tekstschrijver:
- Irving Mills (in 1937)
- componist:
- Duke Ellington (in 1936) en Juan Tizol (in 1936)
- uitgever:
- American Academy of Music, Inc., Duke Ellington Music, EMI Mills Music Inc. , Famous Music Corporation , Mills Music, Inc., Sony/ATV Harmony en Lafleur Music Ltd. (vanaf 1995-12-12 tot nu)
| | 2:44 |
| 4 | The Lonely One | | 3:46 |
| 5 | Blame It on My Youth | | 4:11 |
| 6 | What Is There to Say | | 3:36 |
| 7 | Sometimes I’m Happy | | 4:11 |
| 8 | I Know That You Know | | 2:30 |
| 9 | When I Grow Too Old to Dream | | 3:33 |
| 10 | Two Loves Have I | | 2:48 |
| 11 | Whatcha’ Gonna Do | | 2:49 |
| 12 | In a Mellow Tone | | 1:58 |
| 13 | Where or When | | 3:19 |
| 14 | It’s Only a Paper Moon- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1961-03-22)
- producent:
- Lee Gillette
- contrabas:
- Charlie Harris (op 1961-03-22)
- gitaar:
- John Collins (op 1961-03-22)
- piano:
- Nat King Cole (op 1961-03-22)
- vocalen:
- Nat King Cole (op 1961-03-22)
- was dirigent:
- Ralph Carmichael
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in New York, New York, Verenigde Staten (op 1961-03-22)
- is een opname van:
- It’s Only a Paper Moon (op 1961-03-22)
- tekstschrijver:
- E.Y. Harburg (in 1933) en Billy Rose (in 1933)
- componist:
- Harold Arlen (in 1933)
- uitgever:
- Anne-Rachel Music Corp., Chappell & Co., Chappell Music Ltd., Gloccamorria Music, Next Decade Entertainment, S.A. Music Co., SA Music, Shapiro Bernstein & Co. Ltd. en Warner Bros. Music
| | 2:59 |
| 15 | Sweet Lorraine | | 3:21 |
| 16 | (Get Your Kicks On) Route 66- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1961-03-23)
- producent:
- Lee Gillette
- contrabas:
- Charlie Harris (op 1961-03-23)
- gitaar:
- John Collins (op 1961-03-23)
- piano:
- Nat King Cole (op 1961-03-23)
- vocalen:
- Nat King Cole (op 1961-03-23)
- was dirigent:
- Ralph Carmichael
- is een opname van:
- (Get Your Kicks on) Route 66 (op 1961-03-23)
- tekstschrijver en componist:
- Bobby Troup
- uitgever:
- Chappell Morris Ltd., E. H. Morris, LondonTown Music, Inc., Troup-London, LLC, ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 en Burke-Van Heusen, Inc. (op 1946-04-22)
| | 2:57 |
| 17 | Straighten Up and Fly Right | 5 | 2:35 |
| 18 | (I Love You) For Sentimental Reasons | 4 | 3:03 |
| 19 | Embraceable You | | 3:51 |