| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Knockin’ a Jug | | 3:23 |
| 2 | I Can’t Give You Anything But Love- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1929-03-05)
- altsaxofoon:
- Charlie Holmes (op 1929-03-05)
- banjo:
- Eddie Condon (op 1929-03-05)
- contrabas:
- George "Pops" Foster (op 1929-03-05)
- drumstel:
- Paul Barbarin (op 1929-03-05)
- gitaar:
- Lonnie Johnson (op 1929-03-05)
- klarinet:
- Albert Nicholas (op 1929-03-05)
- piano:
- Luis Russell (op 1929-03-05)
- tenorsaxofoon:
- Teddy Hill (op 1929-03-05)
- trombone:
- J.C. Higginbotham (op 1929-03-05)
- trompet:
- Louis Armstrong (op 1929-03-05)
- vocalen:
- Louis Armstrong (op 1929-03-05)
- is een opname van:
- I Can’t Give You Anything but Love, Baby (op 1929-03-05)
- tekstschrijver:
- Dorothy Fields
- schrijver:
- Dorothy Fields
- componist:
- Jimmy McHugh
- subuitgever:
- EMI Music Publishing Ltd. , Shapiro Bernstein & Co. Ltd., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Aldi Music Company, Cotton Club Publishing en EMI Mills Music Inc.
- is een cover-opname van:
- I Can’t Give You Anything but Love, Baby
- tekstschrijver:
- Dorothy Fields
- schrijver:
- Dorothy Fields
- componist:
- Jimmy McHugh
- subuitgever:
- EMI Music Publishing Ltd. , Shapiro Bernstein & Co. Ltd., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Aldi Music Company, Cotton Club Publishing en EMI Mills Music Inc.
| | 3:31 |
| 3 | Mahogany Hall Stomp | | 3:24 |
| 4 | S’Posin’ | | 3:14 |
| 5 | To Be In Love | | 3:06 |
| 6 | Funny Feathers | | 3:15 |
| 7 | How Do You Do It That Way? | | 3:17 |
| 8 | Ain’t Misbehavin’ | 4.85 | 3:22 |
| 9 | (What Did I Do to Be So) Black and Blue? | | 3:07 |
| 10 | That Rhythm Man | | 3:08 |
| 11 | Sweet Savannah Sue | | 3:12 |
| 12 | Ain’t Misbehavin’ | | 3:05 |
| 13 | Some of These Days (vocal take) | | 3:11 |
| 14 | Some of These Days (non-vocal take) | | 2:58 |
| 15 | When You’re Smiling (vocal take) | | 3:28 |
| 16 | When You’re Smiling (non-vocal take) | | 2:56 |
| 17 | After You’ve Gone (vocal take) | | 3:21 |
| 18 | After You’ve Gone (non-vocal take B) | | 3:17 |
| 19 | After You’ve Gone (non-vocal take C) | | 3:19 |