| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Very Thought of You | | 4:16 |
| 2 | Paper Moon- produttore:
- Tommy LiPuma
- tecnico di missaggio:
- Al Schmitt
- basso :
- John Patitucci
- batteria :
- Dave Weckel
- pianoforte :
- Joe Sample
- voce:
- Natalie Cole
- arrangiatore:
- Ralph Burns
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Concord Music Group, Inc. (nel 1991)
- mixata presso:
- Schnee Studios in North Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- It’s Only a Paper Moon
- paroliere:
- E.Y. Harburg (nel 1933) e Billy Rose (nel 1933)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1933)
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp., Chappell & Co., Chappell Music Ltd., Gloccamorria Music, Next Decade Entertainment, S.A. Music Co., SA Music, Shapiro Bernstein & Co. Ltd. e Warner Bros. Music
| | 3:26 |
| 3 | Route 66- produttore:
- Andre Fischer
- tecnico di missaggio:
- Al Schmitt
- basso :
- Ray Brown
- batteria :
- Jeff Hamilton
- chitarra e chitarra solista :
- Dennis Budimir
- pianoforte e pianoforte solista :
- Ike Cole
- voce:
- Natalie Cole
- arrangiatore:
- Ray Brown e Andre Fischer
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Concord Music Group, Inc. (nel 1991)
- mixata presso:
- Schnee Studios in North Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- (Get Your Kicks on) Route 66
- paroliere e compositore:
- Bobby Troup
- editore:
- Chappell Morris Ltd., E. H. Morris, LondonTown Music, Inc., Troup-London, LLC, ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 e Burke-Van Heusen, Inc. (il 1946-04-22)
| | 3:01 |
| 4 | Mona Lisa | | 3:46 |
| 5 | L-O-V-E | | 2:32 |
| 6 | This Can't Be Love | | 2:14 |
| 7 | Smile | | 3:38 |
| 8 | Lush Life- produttore:
- David Foster
- tecnico di missaggio:
- Al Schmitt
- basso :
- Ray Brown
- batteria :
- Sol Gubin
- chitarra :
- John Chiodini
- pianoforte :
- Mike Lang e Michael Melvoin
- voce:
- Natalie Cole
- arrangiatore:
- Johnny Mandel
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Concord Music Group, Inc. (nel 1991)
- mixata presso:
- Schnee Studios in North Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Lush Life
- paroliere e compositore:
- Billy Strayhorn (dal 1933 al 1938)
- editore:
- Billy Strayhorn Songs, Inc., Campbell Connelly & Co. Ltd., Chrysalis One Music, Reservoir Media Music, ミュージック・セールス e Tempo Music, Inc. (dal 1949 a oggi)
- parte di:
- The Real Book
| | 4:21 |
| 9 | That Sunday That Summer- produttore:
- David Foster
- tecnico di missaggio:
- Al Schmitt
- basso :
- Ray Brown
- batteria :
- Sol Gubin
- chitarra :
- John Chiodini
- pianoforte :
- Mike Lang e Michael Melvoin
- sassofono solista :
- Pete Christlieb
- voce:
- Natalie Cole
- voce di accompagnamento:
- Donna Davidson, Debbie Hall , Kerry Katz, Rick Logan, Gene Merlino, Don Shelton , Sally Stevens e Susan Stevens
- arrangiatore:
- Johnny Mandel
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Concord Music Group, Inc. (nel 1991)
- mixata presso:
- Schnee Studios in North Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- That Sunday, That Summer
- autore:
- Joe Sherman e George David Weiss
- editore:
- Comet Music
| | 3:32 |
| 10 | Orange Colored Sky | | 2:27 |
| 11 | A Medley Of: For Sentimental Reasons, Tenderly, Autumn Leaves | | 7:33 |
| 12 | Straighten Up and Fly Right | | 2:40 |
| 13 | Avalon | | 1:51 |
| 14 | Don't Get Around Much Anymore | | 2:35 |
| 15 | Too Young | | 4:33 |
| 16 | Nature Boy | | 3:24 |
| 17 | Darling, je vous aime beaucoup | | 3:25 |
| 18 | Almost Like Being in Love- produttore:
- Andre Fischer
- tecnico di missaggio:
- Al Schmitt
- basso :
- John Clayton
- batteria :
- Jeff Hamilton
- pianoforte :
- Mike Lang
- voce:
- Natalie Cole
- arrangiatore:
- Bill Holman
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Concord Music Group, Inc. (nel 1991)
- mixata presso:
- Schnee Studios in North Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Almost Like Being in Love
- paroliere:
- Alan Jay Lerner
- compositore:
- Frederick Loewe
- editore:
- EMI Music , EMI U Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd., Sam Fox Publishing Co. (London) Ltd., Sam Fox Publishing Company , WC Music Corp., フジパシフィックミュージック SBK事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- parte di:
- Brigadoon
| | 2:11 |
| 19 | Thou Swell | | 1:51 |
| 20 | Non Dimenticar | | 2:57 |
| 21 | Our Love Is Here to Stay- produttore:
- Andre Fischer
- tecnico di missaggio:
- Al Schmitt
- basso :
- Andy Simpkins
- batteria :
- Harold Jones
- pianoforte :
- Clare Fisher
- pianoforte solista :
- Clare Fischer
- voce:
- Natalie Cole
- arrangiatore aggiunto:
- Clare Fisher
- orchestratore:
- Johnny Mandel
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Concord Music Group, Inc. (nel 1991)
- mixata presso:
- Schnee Studios in North Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Love Is Here to Stay
- paroliere:
- Ira Gershwin
- compositore:
- George Gershwin
- editore:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Frankie G. Songs, George Gershwin Music, Ira Gershwin Music, Nokawi Music, Warner Bros. Music , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28), Gershwin Publishing Corp (nel 1938) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- Chappell Music , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- The Goldwyn Follies
| | 3:30 |
| 22 | Unforgettable | | 3:29 |