| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Prelude to Aire | | 2:47 |
| 2 | Aire | | 6:31 |
| 3 | Devil’s Sweet | | 10:04 |
| 4 | Italian From New York | | 4:15 |
| 5 | Hanky Panky | | 1:53 |
| 6 | Life Saver | | 5:20 |
| 7 | Happy Man | | 3:33 |
| 8 | (I’ve Been) Searchin’ So Long | 5 | 4:28 |
| 9 | Mongonucleosis- opnametechnicus:
- Armin Steiner (snaarinstrumenten)
- technicus:
- Jeff Guercio en Wayne Tarnowski
- producent:
- James William Guercio
- mixer:
- Phil Ramone
- conga’s:
- Guille Garcia (van 1973-08 tot 1973-12)
- percussie:
- Laudir de Oliveira (van 1973-08 tot 1973-12)
- verzorgde het arrangeren van het instrument koperblazers:
- James Pankow
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Rhino Entertainment Company (in 2002)
- opgenomen bij:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (snaarinstrumenten) en Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Verenigde Staten (van 1973-08 tot 1973-12)
- gemixt bij:
- Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Verenigde Staten (van 1973-08 tot 1973-12)
- is een opname van:
- Mongonucleosis (van 1973-08 tot 1973-12)
- componist:
- James Pankow
- uitgever:
- Big Elk Music, Primary Wave Pankow, Spirit Catalogue Holdings, Spirit Two Music Inc., フジパシフィックミュージック en フジパシフィックミュージック BMG事業部
| | 3:30 |
| 10 | Song of the Evergreens | | 5:24 |
| 11 | Byblos | 3 | 6:19 |
| 12 | Wishing You Were Here | | 4:36 |
| 13 | Call on Me- opnametechnicus:
- Armin Steiner (snaarinstrumenten)
- technicus:
- Jeff Guercio en Wayne Tarnowski
- producent:
- James William Guercio
- mixer:
- Phil Ramone
- lead-vocalen:
- Peter Cetera (van 1973-08 tot 1973-12)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1974) en Rhino Entertainment Company (in 2002, in 2007)
- opgenomen bij:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten en Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Verenigde Staten (van 1973-08 tot 1973-12)
- is een opname van:
- Call on Me (van 1973-08 tot 1973-12)
- tekstschrijver:
- Lee Loughnane
- componist:
- Lee Loughnane (in 1973)
- uitgever:
- Big Elk Music, COM Music, IQ Music Ltd. en Spirit Music Publishing Ltd.
| | 4:04 |
| 14 | Woman Don’t Want to Love Me | | 4:37 |
| 15 | Skinny Boy | | 5:12 |