| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Ebony Rhapsody | | 3:02 |
| 2 | Day In, Day Out | | 2:23 |
| 3 | Too Little, Too Late | | 2:57 |
| 4 | When My Sugar Walks Down the Street | | 2:07 |
| 5 | Cold, Cold Heart | | 3:42 |
| 6 | Let's Face the Music and Dance | | 2:23 |
| 7 | Something Makes Me Want to Dance With You | | 2:06 |
| 8 | I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself A Letter- registrazione cover di:
- I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter
- paroliere:
- Joe Young
- compositore:
- Fred Ahlert e Joe Young
- editore:
- Anglo-Pic Music Co. Ltd., Azure Pearl Music, Beeping Good Music Publishing, Bluewater Music UK, David Ahlert Music, DeSylva, Brown and Henderson, Inc., Downtown Music Publishing LLC , Fred Ahlert Mus. Corp., MCA Music Ltd., Memory Lane Music Ltd., MPL UK Publishing, Pencil Mark Music e Rytvoc, Inc.
| | 2:34 |
| 9 | The Rules of the Road | | 2:42 |
| 10 | Warm and Willing | | 2:59 |
| 11 | Bidin' My Time | | 2:25 |
| 12 | Moon Love | | 2:09 |
| 13 | Azure-Te | | 3:53 |
| 14 | A Beautiful Friendship | | 2:38 |
| 15 | Everything Happens to Me | | 3:17 |
| 16 | Pick Yourself Up- batteria :
- Shelly Manne (il 1961-12-20)
- chitarra :
- Al Hendrickson (il 1961-12-20)
- contrabbasso :
- Al McKibbon (il 1961-12-20)
- contrabbasso [arco bass] :
- Meyer "Mike" Rubin (il 1961-12-20)
- pianoforte :
- George Shearing (il 1961-12-20)
- vibrafono :
- Emil Richards (il 1961-12-20)
- viola :
- Joseph DiFiore (il 1961-12-20), Alvin Dinkin (il 1961-12-20), Allan Harshman (il 1961-12-20) e Paul Robyn (il 1961-12-20)
- violino :
- Victor Arno (il 1961-12-20), Emil Briano (il 1961-12-20), Jacques Gasselin (il 1961-12-20), James Getzoff (il 1961-12-20), Joseph Livoti (il 1961-12-20), Dan Lube (il 1961-12-20), Erno Neufeld (il 1961-12-20), Isadore Roman (il 1961-12-20), Mischa Russell (il 1961-12-20), Felix Slatkin (il 1961-12-20), Joseph Stepansky (il 1961-12-20) e Gerald Vinci (il 1961-12-20)
- violoncello :
- Hyman Gold (il 1961-12-20), Armand Kaproff (il 1961-12-20), Eleanor Slatkin (il 1961-12-20) e William Vandenburg (il 1961-12-20)
- voce:
- Nat "King" Cole (il 1961-12-20)
- direttore d'orchestra:
- Ralph Carmichael (il 1961-12-20)
- arrangiatore:
- Ralph Carmichael
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1961-12-20)
- registrazione di:
- Pick Yourself Up (il 1961-12-20)
- paroliere:
- Dorothy Fields
- compositore:
- Jerome Kern
- parte di:
- Swing Time
| | 3:09 |
| 17 | September Song- batteria :
- Shelly Manne (il 1961-12-20)
- chitarra :
- Al Hendrickson (il 1961-12-20)
- contrabbasso :
- Al McKibbon (il 1961-12-20)
- contrabbasso [arco bass] :
- Meyer "Mike" Rubin (il 1961-12-20)
- pianoforte :
- George Shearing (il 1961-12-20)
- vibrafono :
- Emil Richards (il 1961-12-20)
- viola :
- Joseph DiFiore (il 1961-12-20), Alvin Dinkin (il 1961-12-20), Allan Harshman (il 1961-12-20) e Paul Robyn (il 1961-12-20)
- violino :
- Victor Arno (il 1961-12-20), Emil Briano (il 1961-12-20), Jacques Gasselin (il 1961-12-20), James Getzoff (il 1961-12-20), Joseph Livoti (il 1961-12-20), Dan Lube (il 1961-12-20), Erno Neufeld (il 1961-12-20), Isadore Roman (il 1961-12-20), Mischa Russell (il 1961-12-20), Felix Slatkin (il 1961-12-20), Joseph Stepansky (il 1961-12-20) e Gerald Vinci (il 1961-12-20)
- violoncello :
- Hyman Gold (il 1961-12-20), Armand Kaproff (il 1961-12-20), Eleanor Slatkin (il 1961-12-20) e William Vandenburg (il 1961-12-20)
- voce:
- Nat King Cole (il 1961-12-20)
- direttore d'orchestra:
- Ralph Carmichael (il 1961-12-20)
- arrangiatore:
- Ralph Carmichael
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1961-12-20)
- registrazione di:
- Knickerbocker Holiday: September Song (il 1961-12-20)
- paroliere:
- Maxwell Anderson
- compositore:
- Kurt Weill
- editore:
- Hampshire House Publishing Corp., Warner/Chappell , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , Chappell & Co. (nel 1938), TRO-Hampshire House Publishing Corp. (nel 1938) e Crawford Music Corp. (il 1938-09-24)
- parte di:
- Knickerbocker Holiday
| | 2:57 |
| 18 | Let There Be Love- batteria :
- Shelly Manne (il 1961-12-20)
- chitarra :
- Al Hendrickson (il 1961-12-20)
- contrabbasso :
- Al McKibbon (il 1961-12-20)
- contrabbasso [arco bass] :
- Meyer "Mike" Rubin (il 1961-12-20)
- pianoforte :
- George Shearing (il 1961-12-20)
- vibrafono :
- Emil Richards (il 1961-12-20)
- viola :
- Joseph DiFiore (il 1961-12-20), Alvin Dinkin (il 1961-12-20), Allan Harshman (il 1961-12-20) e Paul Robyn (il 1961-12-20)
- violino :
- Victor Arno (il 1961-12-20), Emil Briano (il 1961-12-20), Jacques Gasselin (il 1961-12-20), James Getzoff (il 1961-12-20), Joseph Livoti (il 1961-12-20), Dan Lube (il 1961-12-20), Erno Neufeld (il 1961-12-20), Isadore Roman (il 1961-12-20), Mischa Russell (il 1961-12-20), Felix Slatkin (il 1961-12-20), Joseph Stepansky (il 1961-12-20) e Gerald Vinci (il 1961-12-20)
- violoncello :
- Hyman Gold (il 1961-12-20), Armand Kaproff (il 1961-12-20), Eleanor Slatkin (il 1961-12-20) e William Vandenburg (il 1961-12-20)
- voce:
- Nat King Cole (il 1961-12-20)
- direttore d'orchestra:
- Ralph Carmichael (il 1961-12-20)
- arrangiatore:
- Ralph Carmichael
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Capitol Records, Inc. (nel 1962)
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1961-12-20)
- registrazione cover di:
- Let There Be Love (il 1961-12-20)
- paroliere:
- Ian Grant
- compositore:
- Lionel Rand
- editore:
- Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., Warner Chappell Music Ltd. e Warner Chappell Music Publishing
| 1.2 | 2:43 |
| 19 | I Got It Bad and That Ain't Good- batteria :
- Shelly Manne (il 1961-12-20)
- chitarra :
- Al Hendrickson (il 1961-12-20)
- contrabbasso :
- Al McKibbon (il 1961-12-20)
- contrabbasso [arco bass] :
- Meyer "Mike" Rubin (il 1961-12-20)
- pianoforte :
- George Shearing (il 1961-12-20)
- vibrafono :
- Emil Richards (il 1961-12-20)
- viola :
- Joseph DiFiore (il 1961-12-20), Alvin Dinkin (il 1961-12-20), Allan Harshman (il 1961-12-20) e Paul Robyn (il 1961-12-20)
- violino :
- Victor Arno (il 1961-12-20), Emil Briano (il 1961-12-20), Jacques Gasselin (il 1961-12-20), James Getzoff (il 1961-12-20), Joseph Livoti (il 1961-12-20), Dan Lube (il 1961-12-20), Erno Neufeld (il 1961-12-20), Isadore Roman (il 1961-12-20), Mischa Russell (il 1961-12-20), Felix Slatkin (il 1961-12-20), Joseph Stepansky (il 1961-12-20) e Gerald Vinci (il 1961-12-20)
- violoncello :
- Hyman Gold (il 1961-12-20), Armand Kaproff (il 1961-12-20), Eleanor Slatkin (il 1961-12-20) e William Vandenburg (il 1961-12-20)
- voce:
- Nat King Cole (il 1961-12-20)
- direttore d'orchestra:
- Ralph Carmichael (il 1961-12-20)
- esecutore:
- George Shearing
- arrangiatore:
- Ralph Carmichael
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1961-12-20)
- registrazione cover di:
- I Got It Bad (and That Ain’t Good) (il 1961-12-20)
- paroliere:
- Paul Francis Webster (nel 1941)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1941)
- editore:
- EMI Robbins Catalog Inc. , Robbins Music Corp., Sony/ATV Harmony e Webster Music Co.
- parte di:
- The Real Book
- registrazione di:
- I Got It Bad (and That Ain’t Good)
- paroliere:
- Paul Francis Webster (nel 1941)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1941)
- editore:
- EMI Robbins Catalog Inc. , Robbins Music Corp., Sony/ATV Harmony e Webster Music Co.
- parte di:
- The Real Book
| | 3:41 |
| 20 | Serenata | | 2:29 |
| 21 | The Game of Love | | 2:55 |
| 22 | Fly Me to the Moon (In Other Words) | | 3:30 |
| 23 | Guess I'll Go Back Home | | 2:51 |
| 24 | I'm Lost | | 3:27 |
| 25 | Don't Go | | 2:29 |
| 26 | There's a Lull in My Life- basso :
- Al McKibbon (il 1961-12-22)
- basso [arco bass] :
- Meyer "Mike" Rubin (il 1961-12-22)
- batteria :
- Shelly Manne (il 1961-12-22)
- chitarra :
- Al Hendrickson (il 1961-12-22)
- pianoforte :
- George Shearing (il 1961-12-22)
- vibrafono :
- Emil Richards (il 1961-12-22)
- viola :
- Alvin Dinkin (il 1961-12-22), Allan Harshman (il 1961-12-22), Virginia Majewski (il 1961-12-22) e Paul Robyn (il 1961-12-22)
- violino :
- Victor Arno (il 1961-12-22), Israel Baker (il 1961-12-22), Harold Dicterow (il 1961-12-22), David Frisina (il 1961-12-22), Jacques Gasselin (il 1961-12-22), James Getzoff (il 1961-12-22), Erno Neufeld (il 1961-12-22), Isadore Roman (il 1961-12-22), Felix Slatkin (il 1961-12-22), Albert Steinberg (il 1961-12-22) e Gerald Vinci (il 1961-12-22)
- violoncello :
- Hyman Gold (il 1961-12-22), Armand Kaproff (il 1961-12-22), Kurt Reher (il 1961-12-22) e Eleanor Slatkin (il 1961-12-22)
- voce:
- Nat King Cole (il 1961-12-22)
- direttore d'orchestra:
- Ralph Carmichael (il 1961-12-22)
- arrangiatore:
- Ralph Carmichael
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1961-12-22)
- registrazione cover di:
- There’s a Lull in My Life (il 1961-12-22)
- paroliere:
- Mack Gordon
- compositore:
- Harry Revel
- editore:
- Robbins Music Corp.
| | 2:23 |
| 27 | Lost April | | 3:18 |