| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Runaway | 4.4 | 2:22 |
| 2 | Hats Off to Larry | 2.5 | 2:03 |
| 3 | Little Town Flirt | 4 | 2:49 |
| 4 | Keep Searchin’ (We’ll Follow the Sun) | | 2:13 |
| 5 | Stranger in Town | | 2:34 |
| 6 | Two Kinds of Teardrops | | 2:32 |
| 7 | Two Silhouettes | | 2:20 |
| 8 | Handy Man | 3.5 | 2:14 |
| 9 | Do You Want to Dance | | 2:13 |
| 10 | The Swiss Maid | 3 | 2:08 |
| 11 | Cryin’- registrazione cover di:
- Crying
- paroliere:
- Joe Melson (nel 1961) e Roy Orbison (nel 1961)
- compositore:
- Joe Melson e Roy Orbison
- editore:
- Acuff Rose Music Ltd. , Acuff Rose Music, Inc. , Barbara Orbison Music Company, Copyright Control , MCA Music , Orbi-Lee Music, R-Key Darkus Music, Rondor Music, Rondor Music (Australia) P/L, Universal/MCA Music Publishing Pty Ltd e Acuff-Rose Publications, Inc. (il 1961-08-16)
- parte di:
- 50/50
| | 2:43 |
| 12 | From Me to You | | 1:56 |
| 13 | I Go to Pieces | | 2:29 |
| 14 | So Long Baby | | 2:01 |
| 15 | Hey! Little Girl | 4 | 2:32 |
| 16 | Sea of Love | | 2:37 |
| 17 | Drop Down and Get Me | | 3:25 |
| 18 | Walk Away | | 3:41 |
| 19 | Who Left Who- tecnico e tecnico di missaggio:
- Richard Dodd
- produttore:
- Mike Campbell e Jeff Lynne
- basso :
- Jeff Lynne (il 1988-06-05)
- batteria :
- Phil Jones (dal 1989 al 1991)
- chitarra acustica :
- Jeff Lynne (il 1988-06-05), Del Shannon (il 1988-06-05) e Mike Campbell (dal 1989 al 1991)
- chitarra elettrica :
- Del Shannon (il 1988-06-05) e Mike Campbell (dal 1989 al 1991)
- pianoforte :
- Benmont Tench (dal 1989 al 1991)
- voce:
- Del Shannon (il 1988-06-05)
- registrata presso:
- M.C. Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti, Rumbo Recorders in Canoga Park, Los Angeles, California, Stati Uniti, Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e Posh Studios in Birmingham, West Midlands, England, Regno Unito (il 1988-06-05)
- registrazione di:
- Who Left Who (dal 1988-06-05 al 1991)
- paroliere e compositore:
- Del Shannon
| | 3:23 |
| 20 | And the Music Plays On | | 3:39 |