| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | You’re Too Lovely to Last | | 2:51 |
| 2 | You’re Too Lovely to Last | | 2:58 |
| 3 | Under a Blue Jungle Moon | | 3:00 |
| 4 | Under a Blue Jungle Moon | | 2:57 |
| 5 | Everything Happens for the Best | | 2:52 |
| 6 | Why Did I Always Depend on You | | 2:34 |
| 7 | Long Gone Blues | | 3:09 |
| 8 | Strange Fruit | | 3:17 |
| 9 | Strange Fruit | | 3:11 |
| 10 | Yesterdays | | 3:24 |
| 11 | Yesterdays | | 2:58 |
| 12 | Fine and Mellow | | 3:15 |
| 13 | I Gotta Right to Sing the Blues | | 2:50 |
| 14 | I Gotta Right to Sing the Blues | | 2:52 |
| 15 | Some Other Spring | | 3:03 |
| 16 | Our Love Is Different | | 3:16 |
| 17 | Them There Eyes | | 2:51 |
| 18 | Swing Brother Swing | | 2:58 |
| 19 | Night and Day- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1939-12-13)
- batteria :
- Jo Jones (il 1939-12-13)
- chitarra :
- Freddie Green (il 1939-12-13)
- contrabbasso :
- Walter Page (il 1939-12-13)
- pianoforte :
- Joe Sullivan (il 1939-12-13)
- sassofono contralto :
- Earle Warren (il 1939-12-13) e Jack Washington (il 1939-12-13)
- sassofono tenore :
- Lester Young (il 1939-12-13)
- tromba :
- Buck Clayton (il 1939-12-13) e Harry Edison (il 1939-12-13)
- voce:
- Billie Holiday (il 1939-12-13)
- registrazione di:
- Night and Day (il 1939-12-13)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
| 4 | 3:02 |
| 20 | Night and Day- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1939-12-13)
- batteria :
- Jo Jones (il 1939-12-13)
- chitarra :
- Freddie Green (il 1939-12-13)
- contrabbasso :
- Walter Page (il 1939-12-13)
- pianoforte :
- Joe Sullivan (il 1939-12-13)
- sassofono contralto :
- Earle Warren (il 1939-12-13) e Jack Washington (il 1939-12-13)
- sassofono tenore :
- Lester Young (il 1939-12-13)
- tromba :
- Buck Clayton (il 1939-12-13) e Harry Edison (il 1939-12-13)
- voce:
- Billie Holiday (il 1939-12-13)
- registrazione di:
- Night and Day (il 1939-12-13)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
| 4 | 2:58 |
| 21 | The Man I Love | | 3:07 |
| 22 | You’re Just a No Account | | 2:59 |
| 23 | You’re a Lucky Guy | | 2:43 |