| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Promised Land | | 3:49 |
| 2 | Sugaree | | 7:35 |
| 3 | Mr. Charlie | | 3:55 |
| 4 | Black‐Throated Wind | | 6:26 |
| 5 | Loser | | 6:47 |
| 6 | Next Time You See Me | | 4:52 |
| 7 | El Paso- tecnico di missaggio:
- Jeffrey Norman
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Grateful Dead Productions (nel 2011)
- registrata presso:
- Lyceum Theatre in London , England, Regno Unito (il 1972-05-26)
- mixata presso:
- Prairie Sun Recording Studios in Cotati, California, Stati Uniti
- registrazione dal vivo cover di:
- El Paso (il 1972-05-26)
- paroliere e compositore:
- Marty Robbins
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Hill & Range Songs, Inc. , Mariposa Music Inc. , Unichappell Music, Inc. e Warner/Chappell North America Limited
| | 4:54 |
| 8 | Dire Wolf | | 4:27 |
| 9 | The Stranger (Two Souls in Communion) | | 7:50 |
| 10 | Playing in the Band | | 18:02 |