| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Rock Me on the Water | | 3:38 |
| 2 | Crazy Arms | | 3:29 |
| 3 | I Won't Be Hangin' Round | | 3:01 |
| 4 | I Still Miss Someone | | 2:40 |
| 5 | In My Reply | | 3:28 |
| 6 | I Fall to Pieces | | 3:06 |
| 7 | Ramblin' 'round | | 3:20 |
| 8 | Birds | | 2:59 |
| 9 | Faithful | | 2:47 |
| 10 | Rescue Me | | 2:45 |
| 11 | You're No Good- tecnico di registrazione:
- Val Garay (dal 1974-06 al 1974-09) e David Hassinger (dal 1974-06 al 1974-09)
- tecnico:
- Val Garay
- produttore:
- Peter Asher, Jay Faires e Tricia Holloway
- basso :
- Kenny Edwards (dal 1974-06 al 1974-09)
- batteria, pianoforte elettrico e percussione :
- Andrew Gold (dal 1974-06 al 1974-09)
- chitarra elettrica :
- Ed Black (dal 1974-06 al 1974-09)
- chitarra elettrica solista :
- Andrew Gold (dal 1974-04 al 1974-09)
- voce di accompagnamento:
- Clydie King (dal 1974-06 al 1974-09) e Shirley Matthews (dal 1974-06 al 1974-09)
- arrangiatore archi :
- Gregory Rose
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Capitol Records, Inc. (nel 1974, nel 2006) e Capitol Records, LLC (nel 1974, nel 2013)
- registrata presso:
- Sound Factory in Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1974-06 al 1974-09)
- parte di:
- New York Post: 100 Greatest Covers (2007) (numero: 38)
- registrazione cover di:
- You’re No Good (dal 1974-06 al 1974-09)
- paroliere e compositore:
- Clint Ballard, Jr.
- editore:
- Beardog Publishing, Copyright Control e Edwin H. Morris & Co.
| 4.75 | 3:42 |
| 12 | It Doesn't Matter Anymore | | 3:27 |
| 13 | Faithless Love | | 3:13 |
| 14 | Dark End of the Street | | 3:52 |
| 15 | Heart Like a Wheel | | 3:08 |
| 16 | When Will I Be Loved? | 5 | 2:04 |
| 17 | Willin' | | 3:02 |
| 18 | I Can't Help It (If I'm Still in Love with You) | 1 | 2:45 |
| 19 | Keep Me From Blowing Away | | 3:09 |
| 20 | You Can Close Your Eyes | | 3:09 |
| 21 | Can It Be True | | 2:24 |
| 22 | Living Like a Fool | | 4:08 |
| 23 | He Darked the Sun | | 3:35 |