| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Uncle Pen | Ricky Skaggs | | 2:25 |
| 2 | El Paso City | Marty Robbins | | 4:14 |
| 3 | When You Say Nothing at All | Keith Whitley | 4.35 | 3:43 |
| 4 | Daddy Sang Bass | Johnny Cash | 3.5 | 2:22 |
| 5 | Jolene | Dolly Parton | 4.25 | 2:41 |
| 6 | I Won’t Mention It Again | Ray Price | | 3:42 |
| 7 | Feels So Right | Alabama | | 3:37 |
| 8 | Just to Satisfy You | Waylon Jennings & Willie Nelson | | 2:51 |
| 9 | Once a Day | Connie Smith | 4 | 2:20 |
| 10 | Almost Persuaded | David Houston | | 2:56 |
| 11 | Amanda- tecnico di registrazione:
- Kyle Lehning (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- produttore:
- Waylon Jennings e Ken Mansfield
- armonica (a bocca) :
- Roger Crabtree (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- basso :
- Jerry Bridges (dal 1974-07-15 al 1979-04-09) e Duke Goff (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- batteria :
- Richie Albright (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- chitarra :
- Carl Gay (dal 1974-07-15 al 1979-04-09), Waylon Jennings (dal 1974-07-15 al 1979-04-09), Fred Newell (dal 1974-07-15 al 1979-04-09), Billy Ray Reynolds (dal 1974-07-15 al 1979-04-09), Larry Whitmore (dal 1974-07-15 al 1979-04-09) e John Wilkin (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- chitarra steel :
- Ralph Mooney (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- tastiera :
- Kyle Lehning (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- voce:
- Garth Fundis (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1974), RCA Corporation (nel 1974, nel 1979) e RCA Records (nel 1979, nel 1980)
- registrata presso:
- Glaser Sound Studios, Inc. in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1974-07-15) e American Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1979-04-09)
- registrazione cover di:
- Amanda (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- paroliere e compositore:
- Bob McDill
- editore:
- Gold Dust Music, Ranger Bob Music e Universal PolyGram International Publishing, Inc.
| Waylon Jennings | 4 | 2:58 |
| 12 | I Want to Go With You | Eddy Arnold | | 2:43 |
| 13 | The Door | George Jones | 4 | 2:45 |
| 14 | Georgia on My Mind | Willie Nelson | | 4:22 |
| 15 | It Was Almost Like a Song | Ronnie Milsap | | 3:37 |