| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Don’t Be That Way | Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | | 4:59 |
| 2 | They All Laughed | Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | | 3:49 |
| 3 | Autumn in New York | Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | | 6:01 |
| 4 | Stompin’ at the Savoy | Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | 3.65 | 5:14 |
| 5 | I Won’t Dance | Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | 3 | 4:47 |
| 6 | Gee Baby Ain’t I Good to You | Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | | 4:13 |
| 7 | Let’s Call the Whole Thing Off- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1957-07-23)
- batteria :
- Louie Bellson (nel 1957, il 1957-07-23)
- chitarra :
- Herb Ellis (nel 1957, il 1957-07-23)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1957-07-23)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (nel 1957, il 1957-07-23)
- tromba :
- Louis Armstrong (nel 1957, il 1957-07-23)
- voce:
- Louis Armstrong (nel 1957, il 1957-07-23) e Ella Fitzgerald (nel 1957, il 1957-07-23)
- esecutore:
- Ella Fitzgerald
- registrata presso:
- Radio Recorders Studios in West Hollywood, California, Stati Uniti (il 1957-07-23)
- registrazione cover di:
- Let’s Call the Whole Thing Off (il 1957-07-23)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1937)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1937)
- editore:
- Gershwin Publishing Corp (nel 1937)
- versione tradotta di:
- Vamos a dejarlo ya (Let's Call the Whole Thing Off)
- parte di:
- Shall We Dance
| Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | 3.65 | 4:14 |
| 8 | I’ve Got My Love to Keep Me Warm | Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | 4 | 3:12 |
| 9 | I’m Puttin’ All My Eggs in One Basket | Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | 3 | 3:28 |
| 10 | A Fine Romance | Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | 4 | 3:53 |
| 11 | Love Is Here to Stay- batteria :
- Louie Bellson (il 1957-07-23)
- chitarra :
- Herb Ellis (il 1957-07-23)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1957-07-23)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (il 1957-07-23)
- tromba :
- Louis Armstrong (il 1957-07-23)
- voce:
- Louis Armstrong (il 1957-07-23) e Ella Fitzgerald (il 1957-07-23)
- registrata presso:
- Radio Recorders Studios in West Hollywood, California, Stati Uniti (il 1957-07-23)
- registrazione cover di:
- Love Is Here to Stay (il 1957-07-23)
- paroliere:
- Ira Gershwin
- compositore:
- George Gershwin
- editore:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Frankie G. Songs, George Gershwin Music, Ira Gershwin Music, Nokawi Music, Warner Bros. Music , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28), Gershwin Publishing Corp (nel 1938) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- Chappell Music , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- The Goldwyn Follies
| Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | 3 | 4:00 |
| 12 | Learnin’ the Blues | Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | | 7:13 |
| 13 | Georgia on My Mind | Louis Armstrong | | 3:05 |
| 14 | Puttin’ on the Ritz | Ella Fitzgerald | | 2:18 |
| 15 | Hello Dolly- registrata a:
- New York, Stati Uniti (il 1963-12-03)
- produttore:
- Mickey Kapp
- banjo e chitarra :
- Anthony Gottuso (il 1963-12-03)
- basso :
- Arvell Shaw (il 1963-12-03)
- batteria :
- Danny Barcelona (il 1963-12-03)
- clarinetto :
- Joe Darensbourg (il 1963-12-03)
- contrabbasso :
- Arvell Shaw
- pianoforte :
- Billy Kyle (il 1963-12-03)
- tromba :
- Louis Armstrong
- trombone :
- Trummy Young (il 1963-12-03)
- voce:
- Louis Armstrong
- voce principale:
- Louis Armstrong (il 1963-12-03)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Verve Music Group (nel 2000)
- registrazione cover di:
- Hello, Dolly! (il 1963-12-03)
- paroliere e compositore:
- Jerry Herman
- editore:
- Edwin H. Morris & Co., Inc. e Jerryco Music Co.
- sub-editore:
- Warner Chappel Music Belgium NV
- parte di:
- Hello, Dolly!
- registrazione dal vivo di:
- Hello, Dolly!
- paroliere e compositore:
- Jerry Herman
- editore:
- Edwin H. Morris & Co., Inc. e Jerryco Music Co.
- sub-editore:
- Warner Chappel Music Belgium NV
- parte di:
- Hello, Dolly!
- registrazione dal vivo cover di:
- Hello, Dolly!
- paroliere e compositore:
- Jerry Herman
- editore:
- Edwin H. Morris & Co., Inc. e Jerryco Music Co.
- sub-editore:
- Warner Chappel Music Belgium NV
- parte di:
- Hello, Dolly!
- registrazione di:
- Hello, Dolly!
- paroliere e compositore:
- Jerry Herman
- editore:
- Edwin H. Morris & Co., Inc. e Jerryco Music Co.
- sub-editore:
- Warner Chappel Music Belgium NV
- parte di:
- Hello, Dolly!
| Louis Armstrong | 4 | 2:28 |
| 16 | It Ain’t Necessarily So | Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | | 6:34 |