| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Blue | 5 | 3:10 |
| 2 | I'd Run Away | 4.5 | 3:34 |
| 3 | Miss Williams' Guitar | 3 | 3:07 |
| 4 | Two Hearts | 3 | 3:22 |
| 5 | Real Light | 3 | 3:26 |
| 6 | Over My Shoulder | 3 | 3:41 |
| 7 | Bad Time | 3 | 3:28 |
| 8 | See Him on the Street | 3 | 3:09 |
| 9 | Nothing Left to Borrow | 3 | 3:24 |
| 10 | Ann Jane | 3 | 4:00 |
| 11 | Pray for Me | 3 | 3:39 |
| 12 | Red's Song- opnametechnicus:
- Clif Norrell
- assisterend technicus:
- Victor Janacua, Jeff Sheehan en Jamie Syberth
- producent:
- George Drakoulias
- mixer:
- Dave Bianco
- akoestische gitaar en elektrische gitaar:
- Gary Louris en Mark Olson
- bas:
- Marc Perlman
- drumstel en percussie:
- Don Heffington
- orgel:
- Benmont Tench
- piano en Wurlitzer elektrische piano:
- Karen Grotberg
- vocalen:
- Karen Grotberg, Gary Louris en Mark Olson
- opgenomen bij:
- Louie’s Clubhouse in Los Angeles, California , Verenigde Staten en Sound City Studios in Van Nuys, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Larrabee North in North Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- Red’s Song
- schrijver:
- Gary Louris, Mark Olson en Marc Perlman
- uitgever:
- Absinthe Music , Broken Tooth Music, Pedal Blue Music en Warner–Tamerlane Publishing Corp.
| 3 | 3:58 |
| 13 | Ten Little Kids | 3 | 4:33 |