| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Once or Twice | | 3:00 |
| 2 | You Are on My Mind | | 3:23 |
| 3 | Skin Tight | | 3:21 |
| 4 | If You Leave Me Now- tecnico di registrazione:
- Armin Steiner (dal 1976-03 al 1976-04: archi)
- assistente tecnico:
- Tom Likes
- tecnico:
- Wayne Tarnowski
- produttore:
- James William Guercio
- basso e chitarra acustica :
- James William Guercio (dal 1976-03 al 1976-04)
- voce principale:
- Peter Cetera (dal 1976-03 al 1976-04)
- arrangiatore archi e arrangiatore corno francese :
- Jimmie Haskell
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1976), Rhino Entertainment Company (nel 1976, nel 2002), Warner Strategic Marketing Inc. (nel 1976) e WEA International Inc. (nel 1976)
- registrata presso:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti, Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (archi) e Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti (dal 1976-03 al 1976-04)
- mixata presso:
- Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti (dal 1976-03 al 1976-04)
- registrazione di:
- If You Leave Me Now (dal 1976-03 al 1976-04)
- paroliere:
- Peter Cetera
- compositore:
- Peter Cetera (nel 1976)
- editore:
- Big Elk Music, BMG Music Publishing Ltd., Copyright Control , Fairwood Music Ltd., Island Music Ltd., Polish Prince Music e Spirit Music Publishing Ltd.
| 4.2 | 3:58 |
| 5 | Together Again | | 3:54 |
| 6 | Another Rainy Day in New York City- tecnico di registrazione:
- Armin Steiner (archi)
- assistente tecnico:
- Tom Likes
- tecnico:
- Wayne Tarnowski
- produttore:
- James William Guercio
- steel pan [steel drums] :
- Othello Molineaux (dal 1976-03 al 1976-04) e Leroy Williams (dal 1976-03 al 1976-04)
- voce principale:
- Peter Cetera (dal 1976-03 al 1976-04)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1976) e Rhino Entertainment Company (nel 2002)
- registrata presso:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti, Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (archi) e Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti (dal 1976-03 al 1976-04)
- mixata presso:
- Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti (dal 1976-03 al 1976-04)
- registrazione di:
- Another Rainy Day in New York City (dal 1976-03 al 1976-04)
- paroliere e compositore:
- Robert Lamm (nel 1976)
- editore:
- Big Elk Music, Island Music Ltd. e Lamminations Music
| | 3:06 |
| 7 | Mama Mama | | 3:33 |
| 8 | Scrapbook | | 3:32 |
| 9 | Gently I’ll Wake You | | 3:37 |
| 10 | You Get It Up | | 3:39 |
| 11 | Hope for Love | | 3:07 |
| 12 | I’d Rather Be Rich (original rehearsal version) | | 2:37 |
| 13 | Your Love’s an Attitude | | 6:00 |
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