| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Pink Panther Theme | Quincy Jones | 4 | 3:24 |
| 2 | Watermelon Man | Les McCann | 3 | 3:42 |
| 3 | Fever | Sarah Vaughan | 2 | 2:49 |
| 4 | Mercy, Mercy, Mercy | Willie Bobo | 3 | 2:37 |
| 5 | Work Song | Ray Brown All‐Star Big Band | 3 | 5:19 |
| 6 | Cantaloupe Island | Kai Winding | 4 | 5:45 |
| 7 | Killer Joe | The Jazztet | 3 | 4:08 |
| 8 | The ‘In’ Crowd | The Ramsey Lewis Trio | 3.5 | 5:54 |
| 9 | Lullaby of Birdland | George Shearing | 3 | 3:13 |
| 10 | Mack the Knife | Ella Fitzgerald | 3.5 | 4:42 |
| 11 | Take Five | The Dave Brubeck Quartet | 4 | 9:54 |
| 12 | Cute | Milt Buckner | 3 | 3:04 |
| 13 | Caravan- basso :
- Bob Cranshaw (il 1964-11-16)
- batteria :
- Grady Tate (il 1964-11-16)
- famiglia delle chitarre :
- Wes Montgomery (il 1964-11-16)
- legni :
- Jerome Richardson (il 1964-11-16)
- percussione :
- Willie Bobo (il 1964-11-16)
- pianoforte :
- Bobby Scott (il 1964-11-16)
- tromba :
- Ernie Royal (il 1964-11-16), Clark Terry (il 1964-11-16) e Snooky Young (il 1964-11-16)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (il 1964-11-16), Urbie Green (il 1964-11-16), Quentin Jackson (il 1964-11-16) e Chauncey Welsch (il 1964-11-16)
- tuba :
- Don Butterfield (il 1964-11-16) e Harvey Philips (il 1964-11-16)
- direttore d'orchestra:
- Johnny Pate (il 1964-11-16)
- arrangiatore:
- Johnny Pate
- registrata presso:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Stati Uniti (il 1964-11-16)
- registrazione strumentale di:
- Caravan (il 1964-11-16)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1937)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1936) e Juan Tizol (nel 1936)
- editore:
- American Academy of Music, Inc., Duke Ellington Music, EMI Mills Music Inc. , Famous Music Corporation , Mills Music, Inc., Sony/ATV Harmony e Lafleur Music Ltd. (dal 1995-12-12 a oggi)
| Wes Montgomery | 5 | 2:40 |
| 14 | Walk, Don’t Run | Johnny Smith | 5 | 3:20 |
| 15 | Bluesette | Toots Thielemans | 3 | 4:50 |
| 16 | A Night in Tunisia | Red Garland | 4 | 6:56 |