| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Fly Me to the Moon (In Other Words) | Nancy Wilson | | 2:52 |
| 2 | I Want to Be Loved | Nancy Wilson | | 2:19 |
| 3 | On the Street Where You Live | Nancy Wilson | | 1:43 |
| 4 | Guess Who I Saw Today | Nancy Wilson | | 3:22 |
| 5 | What a Little Moonlight Can Do | Nancy Wilson | | 2:26 |
| 6 | Call It Stormy Monday | Nancy Wilson | | 2:25 |
| 7 | The Nearness of You | Nancy Wilson feat. George Shearing | | 3:01 |
| 8 | On Green Dolphin Street | Nancy Wilson feat. George Shearing | | 2:25 |
| 9 | The Things We Did Last Summer | Nancy Wilson feat. George Shearing | | 2:45 |
| 10 | The Masquerade Is Over | Nancy Wilson feat. Cannonball Adderley | | 4:19 |
| 11 | Happy Talk | Nancy Wilson feat. Cannonball Adderley | | 2:27 |
| 12 | The Old Country | Nancy Wilson feat. Cannonball Adderley | | 3:01 |
| 13 | Miss Otis Regrets (She’s Unable to Lunch Today) | Nancy Wilson | | 3:29 |
| 14 | Little Girl Blue- producteur :
- Brad Benedict
- conductor :
- Milt Raskin
- remixer :
- Bob Norberg
- arrangeur cordes :
- George Shearing
- reprise recording of :
- Little Girl Blue
- parolier :
- Lorenz Hart (le 1935)
- compositeur :
- Richard Rodgers (le 1935)
- arrangeur :
- Sarah Latto
- éditeur :
- Chappell Music Ltd., Lorenz Hart Publishing Co., T.B. Harms Co., Universal PolyGram International Publishing, Inc. , Warner Chappell North America, WC Music Corp., Williamson Music Company, シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- partie de :
- Jumbo
| Nancy Wilson | | 2:52 |
| 15 | Sophisticated Lady | Nancy Wilson | | 2:34 |
| 16 | As Long as He Needs Me | Nancy Wilson | | 2:30 |
| 17 | You Can Have Him | Nancy Wilson | | 4:45 |
| 18 | The Days of Wine & Roses | Nancy Wilson | | 3:27 |
| 19 | Moon River | Nancy Wilson | | 2:09 |
| 20 | You’d Be So Nice to Come Home To | Nancy Wilson | | 2:37 |
| 21 | Never Let Me Go | Nancy Wilson | | 2:32 |
| 22 | The Song Is You | Nancy Wilson | | 2:01 |
| 23 | Satin Doll- producteur :
- Tom Morgan
- anches :
- Teddy Edwards (du 1963-10-08 au 1963-10-10), Paul Horn (du 1963-10-08 au 1963-10-10), Harold Land (du 1963-10-08 au 1963-10-10), Joe Maini (du 1963-10-08 au 1963-10-10) et Donald Ruffell (du 1963-10-08 au 1963-10-10)
- basse :
- Jimmy Bond (du 1963-10-08 au 1963-10-10)
- guitare :
- Joe Pass (du 1963-10-08 au 1963-10-10)
- membranophone :
- Kenny Dennis (du 1963-10-08 au 1963-10-10)
- piano :
- Jack Wilson (du 1963-10-08 au 1963-10-10)
- trombone :
- Bob Edmondson (du 1963-10-08 au 1963-10-10), John Ewing (du 1963-10-08 au 1963-10-10) et Lester Robertson (du 1963-10-08 au 1963-10-10)
- trombone basse :
- Ken Shroyer (du 1963-10-08 au 1963-10-10)
- trompette :
- Jules Chaikin (du 1963-10-08 au 1963-10-10), Freddie Hill (du 1963-10-08 au 1963-10-10), Carmell Jones (du 1963-10-08 au 1963-10-10) et Al Porcino (du 1963-10-08 au 1963-10-10)
- voix :
- Nancy Wilson (du 1963-10-08 au 1963-10-10)
- orchestre :
- Gerald Wilson Orchestra (du 1963-10-08 au 1963-10-10)
- remixer :
- Malcolm Addey
- arrangeur :
- Gerald Wilson
- enregistré à :
- Capitol Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (du 1963-10-08 au 1963-10-10)
- reprise recording of :
- Satin Doll (du 1963-10-08 au 1963-10-10)
- parolier :
- Johnny Mercer (le 1953)
- compositeur :
- Billy Strayhorn (le 1953)
- compositeur supplémentaire :
- Duke Ellington (le 1953)
- éditeur :
- Campbell Connelly & Co. Ltd., Duke Ellington Music, Tempo Music, Inc. et WB Music Corp.
| Nancy Wilson | | 2:24 |
| 24 | Someone to Watch Over Me | Nancy Wilson | | 2:33 |