| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Tom Traubert's Blues (Four Sheets to the Wind in Copenhagen)- tecnico:
- Dayton “Bones” Howe
- produttore:
- Bones Howe
- batteria :
- Shelly Manne (dal 1976-07-15 al 1976-07-29)
- contrabbasso [bass] :
- Jim Hughart (dal 1976-07-15 al 1976-07-29)
- viola :
- Samuel Boghossian (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), Allan Harshman (dal 1976-07-15 al 1976-07-29) e David Schwartz (dal 1976-07-15 al 1976-07-29)
- violino :
- Murray Adler (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), Israel Baker (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), Harry Bluestone (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), Nathan Kaproff (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), George Kast (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), Marvin Limonick (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), Alfred Lustgarten (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), Nathan Ross (dal 1976-07-15 al 1976-07-29) e Sheldon Sanov (dal 1976-07-15 al 1976-07-29)
- violoncello :
- Jesse Ehrlich (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), Edgar Lustgarten (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), Kathleen Lustgarten (dal 1976-07-15 al 1976-07-29) e Ray Kelley (dal 1976-07-15 al 1976-07-29)
- voce:
- Tom Waits (dal 1976-07-15 al 1976-07-29)
- direttore d'orchestra:
- Jerry Yester (dal 1976-07-15 al 1976-07-29)
- arrangiatore archi :
- Jerry Yester
- registrata presso:
- Wally Heider Recording Studio in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1976-07-15 al 1976-07-29)
- registrazione di:
- Tom Traubert’s Blues (Four Sheets to the Wind in Copenhagen) (dal 1976-07-15 al 1976-07-29)
- paroliere e compositore:
- Tom Waits
- editore:
- Fifth Floor Music, Inc.
- si basa su:
- Waltzing Matilda
| 3 | 6:40 |
| 2 | Step Right Up | 2 | 5:43 |
| 3 | Jitterbug Boy (Sharing a Curbstone With Chuck E. Weiss, Robert Marchese, Paul Body and the Mug and Artie) | 2 | 3:44 |
| 4 | I Wish I Was in New Orleans (in the Ninth Ward)- tecnico:
- Dayton “Bones” Howe
- produttore:
- Bones Howe
- batteria :
- Shelly Manne (dal 1976-07-15 al 1976-07-29)
- contrabbasso [bass] :
- Jim Hughart (dal 1976-07-15 al 1976-07-29)
- viola :
- Samuel Boghossian (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), Allan Harshman (dal 1976-07-15 al 1976-07-29) e David Schwartz (dal 1976-07-15 al 1976-07-29)
- violino :
- Murray Adler (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), Israel Baker (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), Harry Bluestone (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), Nathan Kaproff (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), George Kast (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), Marvin Limonick (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), Alfred Lustgarten (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), Nathan Ross (dal 1976-07-15 al 1976-07-29) e Sheldon Sanov (dal 1976-07-15 al 1976-07-29)
- violoncello :
- Jesse Ehrlich (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), Edgar Lustgarten (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), Kathleen Lustgarten (dal 1976-07-15 al 1976-07-29) e Ray Kelley (dal 1976-07-15 al 1976-07-29)
- voce:
- Tom Waits (dal 1976-07-15 al 1976-07-29)
- direttore d'orchestra:
- Jerry Yester (dal 1976-07-15 al 1976-07-29)
- arrangiatore archi :
- Jerry Yester
- registrata presso:
- Wally Heider Recording Studio in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1976-07-15 al 1976-07-29)
- registrazione di:
- I Wish I Was in New Orleans (in the Ninth Ward) (dal 1976-07-15 al 1976-07-29)
- paroliere e compositore:
- Tom Waits
- editore:
- Fifth Floor Music, Inc.
| 3 | 4:53 |
| 5 | The Piano Has Been Drinking (Not Me) (An Evening With Pete King) | 3 | 3:40 |
| 6 | Invitation to the Blues | 3 | 5:25 |
| 7 | Pasties and a G-String (at the Two O'Clock Club) | 3 | 2:32 |
| 8 | Bad Liver and a Broken Heart (in Lowell) | 3 | 4:50 |
| 9 | The One That Got Away | 2 | 4:08 |
| 10 | Small Change (Got Rained On With His Own .38) | 2 | 5:07 |
| 11 | I Can't Wait to Get Off Work (and See My Baby on Montgomery Avenue) | 3 | 3:17 |