| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Blue Skies | Cassandra Wilson | | 3:08 |
| 2 | Let Yourself Go | Ella Fitzgerald | | 2:16 |
| 3 | You’re Just in Love | Billy Eckstine & Sarah Vaughan | | 3:42 |
| 4 | Say It Isn’t So- opgenomen in:
- Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1957-01-03 tot 1957-01-07)
- technicus:
- Val Valentin
- producent:
- Norman Granz
- bas:
- Red Mitchell (van 1957-01-03 tot 1957-01-07)
- contrabas:
- Red Mitchell (op 1957-01-08) en Joe Mondragon (op 1957-01-08)
- drumstel:
- Alvin Stoller (van 1957-01-03 tot 1957-01-07, op 1957-01-08) en Larry Bunker (op 1957-01-08)
- gitaar:
- Barney Kessel (van 1957-01-03 tot 1957-01-07, op 1957-01-08)
- piano:
- Jimmy Rowles (van 1957-01-03 tot 1957-01-07, op 1957-01-08)
- tenorsaxofoon:
- Ben Webster (van 1957-01-03 tot 1957-01-07, op 1957-01-08)
- trompet:
- Harry “Sweets” Edison (van 1957-01-03 tot 1957-01-07, op 1957-01-08)
- vocalen:
- Billie Holiday (van 1957-01-03 tot 1957-01-07, op 1957-01-08)
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1957-01-08)
- is een opname van:
- Say It Isn’t So (van 1957-01-03 tot 1957-01-07)
- tekstschrijver en componist:
- Irving Berlin
- uitgever:
- Irving Berlin Music Corp.
- is een opname van:
- Say It Isn’t So (op 1957-01-08)
- tekstschrijver en componist:
- Irving Berlin
- uitgever:
- Irving Berlin Music Corp.
| Billie Holiday | 2.5 | 3:16 |
| 5 | Slumming on Park Avenue | Ella Fitzgerald & Paul Weston & His Orchestra | | 2:21 |
| 6 | Remember | Erroll Garner & Johnny Hartman | | 2:43 |
| 7 | No Strings | Patti Lupone | | 2:16 |
| 8 | The Song Is Ended | Ella Fitzgerald | | 2:26 |
| 9 | I Used to Be Color Blind | Anita O’Day | | 3:07 |
| 10 | How Deep Is the Ocean (How High Is the Sky) | Diana Krall | | 4:45 |
| 11 | Count Your Blessings Instead of Sheep | Patti Lupone | | 3:11 |
| 12 | Supper Time | Ethel Waters | | 3:16 |
| 13 | It’s a Lovely Day Today | Ella Fitzgerald | | 2:25 |
| 14 | Always | Billy Eckstine & Sarah Vaughan | | 2:38 |
| 15 | Top Hat, White Tie and Tails | Fred Astaire | | 3:48 |
| 16 | Isn’t This a Lovely Day? | Louis Armstrong, Ray Brown, Herb Ellis, Ella Fitzgerald, Oscar Peterson & Buddy Rich | | 6:15 |
| 17 | Let’s Face the Music and Dance | Anita O’Day | | 3:14 |
| 18 | Waiting at the End of the Road | Frankie Laine | | 2:25 |
| 19 | All by Myself | Ella Fitzgerald | | 2:26 |
| 20 | Be Careful It’s My Heart | Eydie Gorme | | 2:26 |
| 21 | They Say It’s Wonderful | Cleo Laine | | 2:47 |
| 22 | The Girl That I Marry | Billy Eckstine | | 2:59 |
| 23 | You’re Laughing at Me | Ella Fitzgerald | | 3:19 |