| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Theme One | Van der Graaf Generator | | 2:27 |
| 2 | W | Van der Graaf Generator | | 4:26 |
| 3 | Wake Up Little Sister | Capability Brown | | 3:21 |
| 4 | Wind Fall | Capability Brown | | 4:25 |
| 5 | It's a Game | String Driven Thing | | 3:04 |
| 6 | Are You a Rock and Roller | String Driven Thing | | 3:10 |
| 7 | Indian Summer | Audience | | 3:18 |
| 8 | Happy the Man | Genesis | | 2:48 |
| 9 | Twilight Alehouse | Genesis | | 7:44 |
| 10 | Watcher of the Skies- producent:
- David Hitchcock
- edit van:
- Watcher of the Skies van Genesis
- is een opname van:
- Watcher of the Skies (van 1972-08 tot 1972-09)
- schrijver:
- Tony Banks , Phil Collins , Peter Gabriel , Steve Hackett en Mike Rutherford
- uitgever:
- Bienstock Publishing Company , Carlin Music Corporation, EMI Music Publishing Germany GmbH , EMI Music Publishing Ltd. , Greenhorn Musikverlag GmbH Co KG, Hit & Run Music (Publishing) Ltd, Real World Music, Ltd., Spoiled Rotten Kiddies Publishing en Quartet Music Inc. (vanaf 1972 tot nu)
| Genesis | | 3:45 |
| 11 | Sympathy- opnametechnicus:
- Malcolm Toft
- drumstel en achtergrondvocalen:
- Mark Ashton
- elektrische basgitaar en lead-vocalen:
- Steve Gould
- elektronisch orgel:
- Graham Field
- synthesizer:
- Dave Kaffinetti
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Virgin Records Ltd. (in 1969)
- opgenomen bij:
- Trident Studios in Soho, Westminster, London , England, Verenigd Koninkrijk
- is een opname van:
- Sympathy (in 1969)
- schrijver:
- Mark Ashton , Graham Field, Steve Gould en Dave Kaffinetti
- uitgever:
- Bienstock Publishing Company , Copyright Control , Edition Intro , Meisel , Quartet Music Inc. en R & M Music Productions, Inc.
| Rare Bird | 5 | 2:30 |
| 12 | Lady Eleonor | Lindisfarne | | 4:16 |
| 13 | Scotch Mist | Lindisfarne | | 2:07 |
| 14 | No Time to Lose | Lindisfarne | | 3:06 |