| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Natural Thing | | 3:19 |
| 2 | Long Train Runnin’- tecnico:
- Donn Landee
- produttore:
- Ted Templeman
- armonica (a bocca) :
- Tom Johnston
- chitarra :
- Jeff “Skunk” Baxter, Tom Johnston e Patrick Simmons
- chitarra steel :
- Jeff “Skunk” Baxter
- congas , piatti e timbales :
- Michael Hossack
- membranofono :
- John Hartman e Michael Hossack
- organo , pianoforte e tastiera :
- Bill Payne
- percussione :
- John Hartman e Ted Templeman
- sintetizzatore :
- Tom Johnston e Patrick Simmons
- sintetizzatore ospite :
- Malcolm Cecil e Robert Margouleff
- voce:
- John Hartman , Tom Johnston , Tiran Porter e Patrick Simmons
- arrangiatore archi :
- Nick de Caro
- arrangiatore basso :
- Tiran Porter
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc. (, nel 1973) e WEA International Inc. (nel 1973)
- registrata presso:
- Warner Brothers Studios, North Hollywood in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Long Train Runnin’
- paroliere e compositore:
- Tom Johnston
- editore:
- Warner–Tamerlane Publishing Corp. , Warner Bros. Music (nel 1982) e Warner Chappell Music (nel 1991)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 4 | 3:28 |
| 3 | China Grove- tecnico:
- Donn Landee
- produttore:
- Ted Templeman
- armonica (a bocca) :
- Tom Johnston
- chitarra :
- Jeff “Skunk” Baxter, Tom Johnston e Patrick Simmons
- chitarra steel :
- Jeff “Skunk” Baxter
- congas , piatti e timbales :
- Michael Hossack
- membranofono :
- John Hartman e Michael Hossack
- organo , pianoforte e tastiera :
- Bill Payne
- percussione :
- John Hartman e Ted Templeman
- sintetizzatore :
- Tom Johnston e Patrick Simmons
- sintetizzatore ospite :
- Malcolm Cecil e Robert Margouleff
- voce:
- John Hartman , Tom Johnston , Tiran Porter e Patrick Simmons
- arrangiatore archi :
- Nick de Caro
- arrangiatore basso :
- Tiran Porter
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc. (, nel 1973) e WEA International Inc. (nel 1973)
- registrata presso:
- Warner Brothers Studios, North Hollywood in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- China Grove
- paroliere e compositore:
- Tom Johnston
- editore:
- Copyright Control e Warner–Tamerlane Publishing Corp.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 4.65 | 3:17 |
| 4 | Dark Eyed Cajun Woman | | 4:14 |
| 5 | Clear as the Driven Snow- tecnico:
- Donn Landee
- produttore:
- Ted Templeman
- armonica (a bocca) :
- Tom Johnston
- chitarra :
- Jeff “Skunk” Baxter, Tom Johnston e Patrick Simmons
- chitarra steel :
- Jeff “Skunk” Baxter
- congas , piatti e timbales :
- Michael Hossack
- membranofono :
- John Hartman e Michael Hossack
- organo , pianoforte e tastiera :
- Bill Payne
- percussione :
- John Hartman e Ted Templeman
- sintetizzatore :
- Tom Johnston e Patrick Simmons
- sintetizzatore ospite :
- Malcolm Cecil e Robert Margouleff
- voce:
- John Hartman , Tom Johnston , Tiran Porter e Patrick Simmons
- arrangiatore archi :
- Nick de Caro
- arrangiatore basso :
- Tiran Porter
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc.
- registrata presso:
- Warner Brothers Studios, North Hollywood in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Clear as the Driven Snow
- paroliere e compositore:
- Patrick Simmons
- editore:
- Lansdowne Music Publishers, WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 5:19 |
| 6 | Without You- tecnico:
- Donn Landee
- produttore:
- Ted Templeman
- armonica (a bocca) :
- Tom Johnston
- chitarra :
- Jeff “Skunk” Baxter, Tom Johnston e Patrick Simmons
- chitarra steel :
- Jeff “Skunk” Baxter
- congas , piatti e timbales :
- Michael Hossack
- membranofono :
- John Hartman e Michael Hossack
- organo , pianoforte e tastiera :
- Bill Payne
- percussione :
- John Hartman e Ted Templeman
- sintetizzatore :
- Tom Johnston e Patrick Simmons
- sintetizzatore ospite :
- Malcolm Cecil e Robert Margouleff
- voce:
- John Hartman , Tom Johnston , Tiran Porter e Patrick Simmons
- arrangiatore archi :
- Nick de Caro
- arrangiatore basso :
- Tiran Porter
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc.
- registrata presso:
- Warner Brothers Studios, North Hollywood in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Without You
- paroliere:
- Michael Hossack e Tiran Porter
- compositore:
- John Hartman , Tom Johnston e Patrick Simmons
- editore:
- Warner–Tamerlane Publishing Corp.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 3.65 | 5:02 |
| 7 | South City Midnight Lady- tecnico:
- Donn Landee
- produttore:
- Ted Templeman
- armonica (a bocca) :
- Tom Johnston
- chitarra :
- Jeff “Skunk” Baxter, Tom Johnston e Patrick Simmons
- chitarra steel :
- Jeff “Skunk” Baxter
- congas , piatti e timbales :
- Michael Hossack
- membranofono :
- John Hartman e Michael Hossack
- organo , pianoforte e tastiera :
- Bill Payne
- percussione :
- John Hartman e Ted Templeman
- sintetizzatore :
- Tom Johnston e Patrick Simmons
- sintetizzatore ospite :
- Malcolm Cecil e Robert Margouleff
- voce:
- John Hartman , Tom Johnston , Tiran Porter e Patrick Simmons
- arrangiatore archi :
- Nick de Caro
- arrangiatore basso :
- Tiran Porter
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc.
- registrata presso:
- Warner Brothers Studios, North Hollywood in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- South City Midnight Lady
- paroliere e compositore:
- Patrick Simmons
- editore:
- Lansdowne Music Publishers, WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 3.65 | 5:29 |
| 8 | Evil Woman- tecnico:
- Donn Landee
- produttore:
- Ted Templeman
- armonica (a bocca) :
- Tom Johnston
- chitarra :
- Jeff “Skunk” Baxter, Tom Johnston e Patrick Simmons
- chitarra steel :
- Jeff “Skunk” Baxter
- congas , piatti e timbales :
- Michael Hossack
- membranofono :
- John Hartman e Michael Hossack
- organo , pianoforte e tastiera :
- Bill Payne
- percussione :
- John Hartman e Ted Templeman
- sintetizzatore :
- Tom Johnston e Patrick Simmons
- sintetizzatore ospite :
- Malcolm Cecil e Robert Margouleff
- voce:
- John Hartman , Tom Johnston , Tiran Porter e Patrick Simmons
- arrangiatore archi :
- Nick de Caro
- arrangiatore basso :
- Tiran Porter
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc.
- registrata presso:
- Warner Brothers Studios, North Hollywood in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Evil Woman
- paroliere:
- Michael Hossack e Tiran Porter
- compositore:
- John Hartman , Tom Johnston e Patrick Simmons
- editore:
- Warner–Tamerlane Publishing Corp.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 3:20 |
| 9 | Busted Down Around O’Connelly Corners | | 0:49 |
| 10 | Ukiah | 3 | 3:02 |
| 11 | The Captain and Me | 3 | 4:48 |
| 12 | Natural Thing (5.1 mix) | | 3:19 |
| 13 | Long Train Runnin’ (5.1 mix) | | 3:28 |
| 14 | China Grove (5.1 mix) | | 3:17 |
| 15 | Dark Eyed Cajun Woman (5.1 mix) | | 4:14 |
| 16 | Clear as the Driven Snow (5.1 mix) | | 5:19 |
| 17 | Without You (5.1 mix) | | 5:02 |
| 18 | South City Midnight Lady (5.1 mix) | | 5:29 |
| 19 | Evil Woman (5.1 mix) | | 3:20 |
| 20 | Busted Down Around O’Connelly Corners (5.1 mix) | | 0:49 |
| 21 | Ukiah (5.1 mix) | | 3:02 |
| 22 | The Captain and Me (5.1 mix) | | 4:48 |
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