| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Lonesome, on'Ry and Mean | Waylon Jennings | 4 | 3:38 |
| 2 | I've Always Been Crazy- produttore:
- Richie Albright e Waylon Jennings
- basso :
- Sherman Hayes (dal 1978-03-30 al 1978-06-11)
- batteria :
- Richie Albright (dal 1978-03-30 al 1978-06-11)
- chitarra :
- Fred Carter, Jr. (dal 1978-03-30 al 1978-06-11), Waylon Jennings (dal 1978-03-30 al 1978-06-11), Gordon Payne (dal 1978-03-30 al 1978-06-11) e Rance Wasson (dal 1978-03-30 al 1978-06-11)
- chitarra steel :
- Ralph Mooney (dal 1978-03-30 al 1978-06-11)
- tastiera :
- Clifford Barny Robertson (dal 1978-03-30 al 1978-06-11)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1978-03-30 al 1978-06-11)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1978) e RCA Records (nel 1978)
- registrata presso:
- Jack Clement Recording Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (dal 1978-03-30 al 1978-03-31, dal 1978-04-01 al 1978-04-02, dal 1978-04-11 al 1978-04-14) e American Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (dal 1978-06-05 al 1978-06-07, dal 1978-06-10 al 1978-06-11)
- registrazione di:
- I've Always Been Crazy (dal 1978-03-30 al 1978-06-11)
- autore:
- Waylon Jennings
- editore:
- Waylon Jennings Music
| Waylon Jennings | 4 | 4:12 |
| 3 | Honky Tonk Heroes | Waylon Jennings | | 3:30 |
| 4 | Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love) | Waylon Jennings | | 3:19 |
| 5 | I'm a Ramblin' Man | Waylon Jennings | | 2:47 |
| 6 | Amanda- tecnico di registrazione:
- Kyle Lehning (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- produttore:
- Waylon Jennings e Ken Mansfield
- armonica (a bocca) :
- Roger Crabtree (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- basso :
- Jerry Bridges (dal 1974-07-15 al 1979-04-09) e Duke Goff (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- batteria :
- Richie Albright (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- chitarra :
- Carl Gay (dal 1974-07-15 al 1979-04-09), Waylon Jennings (dal 1974-07-15 al 1979-04-09), Fred Newell (dal 1974-07-15 al 1979-04-09), Billy Ray Reynolds (dal 1974-07-15 al 1979-04-09), Larry Whitmore (dal 1974-07-15 al 1979-04-09) e John Wilkin (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- chitarra steel :
- Ralph Mooney (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- tastiera :
- Kyle Lehning (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- voce:
- Garth Fundis (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1974), RCA Corporation (nel 1974, nel 1979) e RCA Records (nel 1979, nel 1980)
- registrata presso:
- Glaser Sound Studios, Inc. in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1974-07-15) e American Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1979-04-09)
- registrazione cover di:
- Amanda (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- paroliere e compositore:
- Bob McDill
- editore:
- Gold Dust Music, Ranger Bob Music e Universal PolyGram International Publishing, Inc.
| Waylon Jennings | 4 | 3:01 |
| 7 | Mammas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys | Waylon Jennings feat. Willie Nelson | 3.5 | 2:34 |
| 8 | A Good Hearted Woman | Waylon Jennings | | 3:00 |
| 9 | Are You Sure Hank Done It This Way | Waylon Jennings | | 2:55 |