| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Epic- opnametechnicus:
- Chris George , Daniel Majorie en Chris Schultz
- producent:
- Joey Burns, John Convertino en Craig Schumacher
- mixer:
- Craig Schumacher
- accordeon, sampler [sampled strings], theremin en vibrafoon [vibe]:
- Martin Wenk
- contrabas en elektrische basgitaar:
- Volker Zander
- mellotron en percussie:
- Craig Schumacher
- trompet:
- Jacob Valenzuela en Martin Wenk
- vibrafoon [vibes]:
- Jacob Valenzuela
- Wurlitzer elektrische piano [Wurlitzer]:
- Craig Schumacher en Martin Wenk
- vocalen:
- Jacob Valenzuela
- opgenomen bij:
- The Living Room Studio in New Orleans, Louisiana, Verenigde Staten en WaveLab Recording Studio in Tucson, Arizona, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- WaveLab Recording Studio in Tucson, Arizona, Verenigde Staten
| 3.75 | 4:14 |
| 2 | Splitter- opnametechnicus:
- Chris George , Daniel Majorie en Chris Schultz
- producent:
- Joey Burns, John Convertino en Craig Schumacher
- mixer:
- Craig Schumacher
- accordeon, sampler [sampled strings], theremin, vibrafoon [vibe] en Wurlitzer elektrische piano [Wurlitzer]:
- Martin Wenk
- baritonsaxofoon en tenorsaxofoon:
- Jason Mingledorff
- contrabas en elektrische basgitaar:
- Volker Zander
- trompet:
- Jacob Valenzuela en Martin Wenk
- vibrafoon [vibes]:
- Jacob Valenzuela
- vocalen:
- Jacob Valenzuela
- opgenomen bij:
- The Living Room Studio in New Orleans, Louisiana, Verenigde Staten en WaveLab Recording Studio in Tucson, Arizona, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- WaveLab Recording Studio in Tucson, Arizona, Verenigde Staten
| 3.75 | 3:31 |
| 3 | Sinner in the Sea- opnametechnicus:
- Chris George , Daniel Majorie en Chris Schultz
- producent:
- Joey Burns, John Convertino en Craig Schumacher
- mixer:
- Craig Schumacher
- accordeon, sampler [sampled strings], theremin en vibrafoon [vibe]:
- Martin Wenk
- mellotron en percussie:
- Craig Schumacher
- piano:
- Sergio Mendoza
- steelgitaar met pedalen [pedal steel]:
- Paul Niehaus
- trombone:
- Craig Klein
- trompet:
- Jacob Valenzuela en Martin Wenk
- vibrafoon [vibes]:
- Jacob Valenzuela
- Wurlitzer elektrische piano [Wurlitzer]:
- Craig Schumacher en Martin Wenk
- vocalen:
- Jacob Valenzuela
- opgenomen bij:
- The Living Room Studio in New Orleans, Louisiana, Verenigde Staten en WaveLab Recording Studio in Tucson, Arizona, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- WaveLab Recording Studio in Tucson, Arizona, Verenigde Staten
| 3.75 | 4:15 |
| 4 | Fortune Teller | 3.75 | 3:58 |
| 5 | Para- opnametechnicus:
- Chris George , Daniel Majorie en Chris Schultz
- producent:
- Joey Burns, John Convertino en Craig Schumacher
- mixer:
- Craig Schumacher
- accordeon, sampler [sampled strings], theremin en vibrafoon [vibe]:
- Martin Wenk
- altviool en viool:
- Tom Hagerman
- mellotron en percussie:
- Craig Schumacher
- steelgitaar met pedalen [pedal steel]:
- Paul Niehaus
- trompet:
- Jacob Valenzuela en Martin Wenk
- vibrafoon [vibes]:
- Jacob Valenzuela
- Wurlitzer elektrische piano [Wurlitzer]:
- Craig Schumacher en Martin Wenk
- vocalen:
- Jacob Valenzuela
- opgenomen bij:
- The Living Room Studio in New Orleans, Louisiana, Verenigde Staten en WaveLab Recording Studio in Tucson, Arizona, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- WaveLab Recording Studio in Tucson, Arizona, Verenigde Staten
| 3.75 | 3:53 |
| 6 | Algiers- opnametechnicus:
- Chris George , Daniel Majorie en Chris Schultz
- producent:
- Joey Burns, John Convertino en Craig Schumacher
- mixer:
- Craig Schumacher
- accordeon, sampler [sampled strings], theremin, vibrafoon [vibe] en Wurlitzer elektrische piano [Wurlitzer]:
- Martin Wenk
- akoestische gitaar, bouzouki [bazouki], percussie en slidegitaar:
- Jairo Zavala
- steelgitaar met pedalen [pedal steel]:
- Paul Niehaus
- trompet:
- Jacob Valenzuela en Martin Wenk
- vibrafoon [vibes]:
- Jacob Valenzuela
- vocalen:
- Jacob Valenzuela en Jairo Zavala
- opgenomen bij:
- The Living Room Studio in New Orleans, Louisiana, Verenigde Staten en WaveLab Recording Studio in Tucson, Arizona, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- WaveLab Recording Studio in Tucson, Arizona, Verenigde Staten
| 3.9 | 3:43 |
| 7 | Maybe on Monday- opnametechnicus:
- Chris George , Daniel Majorie en Chris Schultz
- producent:
- Joey Burns, John Convertino en Craig Schumacher
- mixer:
- Craig Schumacher
- accordeon, sampler [sampled strings], theremin, trompet en vibrafoon [vibe]:
- Martin Wenk
- mellotron en percussie:
- Craig Schumacher
- Wurlitzer elektrische piano [Wurlitzer]:
- Craig Schumacher en Martin Wenk
- opgenomen bij:
- The Living Room Studio in New Orleans, Louisiana, Verenigde Staten en WaveLab Recording Studio in Tucson, Arizona, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- WaveLab Recording Studio in Tucson, Arizona, Verenigde Staten
| 3.75 | 3:37 |
| 8 | Puerto- opnametechnicus:
- Chris George , Daniel Majorie en Chris Schultz
- producent:
- Joey Burns, John Convertino en Craig Schumacher
- mixer:
- Craig Schumacher
- akoestische gitaar, bouzouki [bazouki], percussie en slidegitaar:
- Jairo Zavala
- piano:
- Sergio Mendoza
- trombone [baritone trombone]:
- Chris Lopez
- trompet:
- Michael Carbajal en Jacob Valenzuela
- vibrafoon [vibes]:
- Jacob Valenzuela
- vocalen:
- Jacob Valenzuela en Jairo Zavala
- opgenomen bij:
- The Living Room Studio in New Orleans, Louisiana, Verenigde Staten en WaveLab Recording Studio in Tucson, Arizona, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- WaveLab Recording Studio in Tucson, Arizona, Verenigde Staten
| 3.75 | 4:24 |
| 9 | Better and Better | 3.75 | 2:34 |
| 10 | No te vayas- opnametechnicus:
- Chris George , Daniel Majorie en Chris Schultz
- producent:
- Joey Burns, John Convertino en Craig Schumacher
- mixer:
- Craig Schumacher
- akoestische gitaar, bouzouki [bazouki], percussie en slidegitaar:
- Jairo Zavala
- piano:
- Sergio Mendoza
- trompet:
- Michael Carbajal en Jacob Valenzuela
- vibrafoon [vibes]:
- Jacob Valenzuela
- vocalen:
- Jacob Valenzuela en Jairo Zavala
- opgenomen bij:
- The Living Room Studio in New Orleans, Louisiana, Verenigde Staten en WaveLab Recording Studio in Tucson, Arizona, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- WaveLab Recording Studio in Tucson, Arizona, Verenigde Staten
| 3.75 | 4:15 |
| 11 | Hush- opnametechnicus:
- Chris George , Daniel Majorie en Chris Schultz
- producent:
- Joey Burns, John Convertino en Craig Schumacher
- mixer:
- Craig Schumacher
- accordeon, sampler [sampled strings], theremin, trompet, vibrafoon [vibe] en Wurlitzer elektrische piano [Wurlitzer]:
- Martin Wenk
- altviool:
- Joseph Pagán
- cello:
- Anne Gratz
- contrabas en elektrische basgitaar:
- Volker Zander
- instrumenten:
- Michael Fan
- steelgitaar met pedalen [pedal steel]:
- Paul Niehaus
- synthesizer [Moog synth for pedal steel]:
- Chris Schultz
- viool:
- Rose Todaro
- opgenomen bij:
- The Living Room Studio in New Orleans, Louisiana, Verenigde Staten en WaveLab Recording Studio in Tucson, Arizona, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- WaveLab Recording Studio in Tucson, Arizona, Verenigde Staten
| 3.75 | 4:22 |
| 12 | The Vanishing Mind- opnametechnicus:
- Chris George , Daniel Majorie en Chris Schultz
- producent:
- Joey Burns, John Convertino en Craig Schumacher
- mixer:
- Craig Schumacher
- accordeon, sampler [sampled strings], theremin, vibrafoon [vibe] en Wurlitzer elektrische piano [Wurlitzer]:
- Martin Wenk
- altviool:
- Joseph Pagán
- cello:
- Anne Gratz
- contrabas en elektrische basgitaar:
- Volker Zander
- instrumenten:
- Michael Fan
- steelgitaar met pedalen [pedal steel]:
- Paul Niehaus
- trompet:
- Jacob Valenzuela en Martin Wenk
- vibrafoon [vibes]:
- Jacob Valenzuela
- viool:
- Rose Todaro
- vocalen:
- Jacob Valenzuela
- opgenomen bij:
- The Living Room Studio in New Orleans, Louisiana, Verenigde Staten en WaveLab Recording Studio in Tucson, Arizona, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- WaveLab Recording Studio in Tucson, Arizona, Verenigde Staten
| 3.75 | 3:54 |