| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Cast Your Fate To The Wind | Vince Guaraldi | | 3:09 |
| 2 | My Funny Valentine- basso :
- Carson Smith (il 1952-09-02)
- batteria :
- Chico Hamilton (il 1952-09-02)
- sassofono baritono :
- Gerry Mulligan (il 1952-09-02)
- tromba :
- Chet Baker (il 1952-09-02)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Concord Music Group, Inc. (dal 2006 a oggi)
- registrata presso:
- Black Hawk in San Francisco, California, Stati Uniti (il 1952-09-02)
- registrazione strumentale cover di:
- My Funny Valentine (il 1952-09-02)
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1937)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1937)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Touch Music Publishing Pte Ltd., Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell e Williamson Music Company
- sub-editore:
- Warner/Chappell Music, Hong Kong Limited , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- Babes in Arms
- parte di:
- The Real Book
- parte di:
- Waiting to Exhale
| Gerry Mulligan & Chet Baker | 1 | 2:59 |
| 3 | It's All Right With Me | Lucy Reed | | 4:24 |
| 4 | Lazy Bird | Woody Herman | | 3:14 |
| 5 | Manuel's Mambo | Cal Tjader | | 3:20 |
| 6 | Crazy Rhythm | Bill Harris | | 4:56 |
| 7 | Blues In The Night | Kenny Burrell | | 3:35 |
| 8 | Young & Foolish | Tony Bennett & Bill Evans | | 3:55 |
| 9 | Que Maravilloso | Mongo Santamaría | | 2:48 |
| 10 | Them Old Blues | Brew Moore | | 4:07 |
| 11 | I'll Never Smile Again | The Dave Brubeck Quartet | | 5:37 |
| 12 | Hope That We Can Be Together Soon- tecnico di registrazione:
- Eddie Bill Harris e Jackson Schwartz
- tecnico:
- Eddie Bill Harris , Jackson Schwartz e Greg Venable
- produttore:
- Orrin Keepnews e Stanley Turrentine
- arpa :
- Dorothy Ashby (nel 1976-03)
- basso :
- Paul Jackson (nel 1976-03)
- bonghi, congas e percussione :
- Bill Summers (nel 1976-03)
- chitarra :
- Craig McMullen (nel 1976-03) e Lee Ritenour (nel 1976-03)
- contrabbasso :
- Richard Feves (nel 1976-03)
- legni :
- Buddy Collette (nel 1976-03)
- membranofono :
- Harvey Mason (nel 1976-03)
- ottoni :
- Oscar Brashear (nel 1976-03), Bob Findley (nel 1976-03), Chuck Findley (nel 1976-03) e Paul Hubinon (nel 1976-03)
- pianoforte elettrico :
- Joe Sample (nel 1976-03)
- sassofono tenore :
- Stanley Turrentine (nel 1976-03)
- strumenti a fiato :
- Bill Green (nel 1976-03)
- trombone :
- George Bohanon (nel 1976-03) e Charles Loper (nel 1976-03)
- trombone basso :
- Lew McCreary (nel 1976-03)
- viola :
- Denyse Buffum (nel 1976-03), David Campbell (nel 1976-03), Pamela Goldsmith (nel 1976-03) e Art Royval (nel 1976-03)
- violino :
- Glenn Dicterow (nel 1976-03), Robert Dubow (nel 1976-03), Winterton Garvey (nel 1976-03), Janice Gower (nel 1976-03), Michelle Grab (nel 1976-03), Carl LaMagna (nel 1976-03), Robert Lipsett (nel 1976-03), Mitchell Markowitz (nel 1976-03), Charles Veal Jr. (nel 1976-03) e Ken Yerke (nel 1976-03)
- violoncello :
- Ronald Cooper (nel 1976-03), Dennis Karmazyn (nel 1976-03) e David Speltz (nel 1976-03)
- arrangiatore:
- Wade Marcus
- registrata presso:
- Fantasy Studios in Berkeley, California, Stati Uniti (nel 1976-03)
| Stanley Turrentine | | 5:54 |
| 13 | Sweet Dulcinea Blue | Bill Evans | | 6:07 |
| 14 | A Minor Goof | Cal Tjader | | 4:01 |
| 15 | Jeruvian | Paul Desmond | | 3:38 |
| 16 | C-Jam Blues | Paul Gonsalves & Roy Eldridge | | 5:53 |
| 17 | Ginza Samba | Stan Getz & Cal Tjader | | 10:58 |