| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Sem ela | Francisco Alves com os Diabos do Céu | | 3:22 |
| 2 | Cachopa | Francisco Alves com os Diabos do Céu | | 2:58 |
| 3 | A casa dela... | Sílvio Caldas com Orquestra Odeon | | 2:50 |
| 4 | Volta, meu amor | Sílvio Caldas com Orquestra Odeon | | 2:49 |
| 5 | Deve ser o meu amor | Sônia Carvalho com os Diabos do Céu | | 3:18 |
| 6 | Paulistinha querida | Arnaldo Pescuma & Januário de Oliveira com os Diabos do Céu | | 3:39 |
| 7 | Viu... | Sônia Carvalho com os Diabos do Céu | | 3:14 |
| 8 | Como "vais" você? | Carmen Miranda feat. Ary Barroso com o Conjunto Regional de Pixinguinha e Luperce Miranda | | 2:41 |
| 9 | No tabuleiro da baiana | Carmen Miranda & Luiz Barbosa com o Conjunto Regional de Luperce Miranda | | 2:33 |
| 10 | Uma furtiva lágrima | Francisco Alves com os Diabos do Céu | | 3:17 |
| 11 | Olha a lua | Bando da Lua | | 2:48 |
| 12 | Chiribiribi quá quá | Bando da Lua | | 2:45 |
| 13 | Foi de madrugada | Odete Amaral com os Diabos do Céu | | 3:29 |
| 14 | Colibri | Odete Amaral com os Diabos do Céu | | 3:35 |
| 15 | Não deve se lamentar | Carmen Miranda com Benedito Lacerda e Seu Conjunto Regional | | 2:33 |
| 16 | Novo amor | Carmen Miranda com Benedito Lacerda e Seu Conjunto Regional | | 2:55 |
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