| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | 34 Skidoo | | 4:25 |
| 2 | It Was Always You | | 6:21 |
| 3 | How My Heart Sings | | 5:28 |
| 4 | A New Thing | | 4:55 |
| 5 | Soft Shoe for Thad | | 5:27 |
| 6 | Double Image | | 5:45 |
| 7 | Cry | | 3:23 |
| 8 | 3 and 1 | | 4:36 |
| 9 | All the Stars Are Out | | 6:13 |
| 10 | In a Sentimental Mood- tecnico di registrazione, tecnico di missaggio e editor:
- Bernie Kirsh
- produttore:
- Billy Childs e Eddie Daniels
- batteria :
- Ralph Penland
- clarinetto :
- Eddie Daniels
- contrabbasso :
- Tony Dumas
- pianoforte :
- Billy Childs
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- GRP Records, Inc.
- registrata presso e mixata presso:
- Mad Hatter Studios in Echo Park, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione strumentale di:
- In a Sentimental Mood
- paroliere:
- Manny Kurtz e Irving Mills
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1935)
- editore:
- American Academy of Music, Inc., Famous Music Corporation , J. R. Lafleur & Son Ltd., Lafleur Music Ltd., Mills Music e Sony/ATV Harmony
| | 5:10 |
| 11 | That Was Then... This Is Now | | 5:41 |
| 12 | Body and Soul- tecnico di registrazione, tecnico di missaggio e editor:
- Bernie Kirsh
- produttore:
- Billy Childs e Eddie Daniels
- batteria :
- Ralph Penland
- clarinetto :
- Eddie Daniels
- contrabbasso :
- Tony Dumas
- pianoforte :
- Billy Childs
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- GRP Records, Inc.
- registrata presso e mixata presso:
- Mad Hatter Studios in Echo Park, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione strumentale di:
- Body and Soul
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
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