| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I Gotta Right to Sing the Blues | | 2:49 |
| 2 | Them There Eyes | | 2:52 |
| 3 | Swing Brother Swing | | 2:58 |
| 4 | Night and Day- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1939-12-13)
- batteria :
- Jo Jones (il 1939-12-13)
- chitarra :
- Freddie Green (il 1939-12-13)
- contrabbasso :
- Walter Page (il 1939-12-13)
- pianoforte :
- Joe Sullivan (il 1939-12-13)
- sassofono contralto :
- Earle Warren (il 1939-12-13) e Jack Washington (il 1939-12-13)
- sassofono tenore :
- Lester Young (il 1939-12-13)
- tromba :
- Buck Clayton (il 1939-12-13) e Harry Edison (il 1939-12-13)
- voce:
- Billie Holiday (il 1939-12-13)
- registrazione di:
- Night and Day (il 1939-12-13)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
| 4 | 3:01 |
| 5 | The Man I Love | | 3:07 |
| 6 | Body and Soul- registrazione di:
- Body and Soul
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 3:00 |
| 7 | Time on My Hands | | 3:06 |
| 8 | Let's Do It | | 2:58 |
| 9 | Georgia on My Mind | | 3:20 |
| 10 | All of Me | | 3:03 |
| 11 | God Bless the Child | | 2:57 |
| 12 | Solitude | | 3:16 |
| 13 | I Cover the Waterfront | | 2:58 |
| 14 | Gloomy Sunday | | 3:13 |
| 15 | Mandy Is Two | | 3:01 |
| 16 | My Old Flame | | 3:01 |
| 17 | Embraceable You | | 3:17 |
| 18 | Lover Back to Me | | 3:20 |
| 19 | On the Sunny Side of the Street | | 3:03 |
| 20 | Lover Man | 4 | 3:19 |
| 21 | That Ole Devil Called Love | | 2:56 |
| 22 | Don't Explain | | 3:25 |
| 23 | Good Morning Heartache | | 3:10 |
| 24 | There Is No Greater Love | | 3:00 |
| 25 | My Man | | 2:56 |