| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Neon | John Mayer | | 5:56 |
| 2 | Stop This Train | John Mayer | 3 | 5:00 |
| 3 | In Your Atmosphere | John Mayer | | 5:46 |
| 4 | Daughters | John Mayer | | 5:05 |
| 5 | Free Fallin’ | John Mayer | 4 | 4:24 |
| 6 | Everyday I Have the Blues- tecnico di registrazione:
- Ed Cherney (il 2007-12-08)
- tecnico:
- Ian C Charbonneau
- assistente tecnico di missaggio:
- Jeremy Underwood
- tecnico di missaggio:
- Chad Franscoviak e Martin Pradler
- basso elettrico :
- Pino Palladino (il 2007-12-08)
- batteria :
- Steve Jordan (il 2007-12-08)
- chitarra elettrica e voce principale:
- John Mayer (il 2007-12-08)
- registrata presso:
- Nokia Theatre L.A. Live in Downtown Los Angeles, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 2007-12-08)
- mixata presso:
- Drive-By Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione dal vivo cover di:
- Everyday I Have the Blues (il 2007-12-08)
- paroliere, compositore e rivista da:
- Peter Chatman
- autore:
- Memphis Slim, Aaron ‘Pinetop’ Sparks (nel 1935) e Milton Sparks (nel 1935)
- editore:
- Arc Music , Arc Music Corp. , BMG Platinum Songs, Fort Knox Music Co, Fort Knox Music Inc., Golden State Songs, Jewel Music Publishing Co. Ltd. , Trio Music Co., Inc., Trio Music Company e Tristan Music Ltd.
| John Mayer Trio | | 4:14 |
| 7 | Wait Until Tomorrow | John Mayer Trio | | 4:19 |
| 8 | Who Did You Think I Was | John Mayer Trio | | 4:23 |
| 9 | Come When I Call | John Mayer Trio | | 3:23 |
| 10 | Good Love Is on the Way | John Mayer Trio | | 4:19 |
| 11 | Out of My Mind | John Mayer Trio | | 10:11 |
| 12 | Vultures | John Mayer Trio | | 5:20 |
| 13 | Bold as Love | John Mayer Trio | | 8:38 |
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