| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Twelfth of Never | Johnny Mathis | | 2:27 |
| 2 | Let It Be Me | Jerry Butler & Betty Everett | | 2:44 |
| 3 | Constantly | Cliff Richard & The Shadows | | 2:39 |
| 4 | Dedicated to the One I Love | The Mamas & the Papas | 4.2 | 3:01 |
| 5 | Your Love Has Lifted Me Higher & Higher- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- A&M Records, Inc. (nel 1977)
- registrazione cover di:
- (Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher
- autore:
- Gary Jackson , Raynard Miner e Carl Smith
- editore:
- Chevis Publishing Corp., EMI Music , EMI Music Publishing Ltd. , Mijac Music, Unichappell Music, Inc., Warner Chappell, Warner–Tamerlane Publishing Corp. , Warner/Chappell Music Ltd. , ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- MJ: The Musical
| Rita Coolidge | 5 | 3:59 |
| 6 | Longer | Dan Fogelberg | 3.15 | 3:14 |
| 7 | Annie's Song | John Denver | 3.65 | 3:00 |
| 8 | I Will Always Love You | Dolly Parton | 3.55 | 2:55 |
| 9 | I Only Have Eyes for You- tecnico di registrazione:
- Brooks Arthur
- co-produttore:
- Art Garfunkel
- produttore:
- Richard Perry
- tecnico di missaggio:
- Bill Schnee
- batteria , chitarra elettrica e pianoforte :
- Andrew Gold
- chitarra basso :
- Joe Osborn
- pianoforte elettrico :
- Nicky Hopkins
- voce di accompagnamento:
- Stephen Bishop
- voce principale:
- Art Garfunkel
- direttore d'orchestra:
- Del Newman
- arrangiatore archi e arrangiatore ottoni [horns] :
- Del Newman
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1975), Sony Music Entertainment (nel 1975) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1975)
- mixata presso:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- I Only Have Eyes for You
- paroliere:
- Al Dubin
- compositore:
- Harry Warren
- editore:
- B. Feldman & Co. , B. Feldman & Co. Ltd. , B. Feldman Ltd., EMI Music Publishing , Remick Music Corp. e Warner Bros. Inc.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- 42nd Street
- parte di:
- Dames
- parte di:
- Twins
| Art Garfunkel | 2 | 3:39 |
| 10 | Mt Cherie Amour | Stevie Wonder | 4.3 | 2:53 |
| 11 | Happy Together | The Turtles | 4.4 | 2:57 |
| 12 | Do That to Me One More Time- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Roger Young
- assistente tecnico:
- David Cole , Ira Leslie e Wayne Neuendorf
- produttore:
- Daryl Dragon
- batteria [drums] :
- Ralph Humphrey
- chitarra acustica :
- Lee Ritenour
- chitarra basso :
- Scott Edwards
- percussione :
- Ken Watson
- piano Rhodes [Fender Rhodes electric piano] , voce di accompagnamento e voce principale:
- Toni Tennille
- sintetizzatore [Oberheim Four Voice] :
- Daryl Dragon
- sintetizzatore a fiato [flute synthesizer] :
- Tom Scott
- assistente remixer:
- Wayne Neuendorf
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Casablanca Record & FilmWorks, Inc. e UMG Recordings, Inc. (nel 1979)
- registrata presso:
- Capitol Records Studio in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e Rumbo Recorders in Canoga Park, Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- The Village Recorders in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Do That to Me One More Time
- paroliere e compositore:
- Toni Tennille
- editore:
- Fujipacific Music, Inc. e Moonlight & Magnolias Music Publ. Co.
| Captain & Tennille | 3.85 | 4:08 |
| 13 | With You I Am Born Again | Billy Preston & Syreeta | 4 | 3:34 |
| 14 | Born to Be With You | The Chordettes | | 2:51 |
| 15 | Only You | The Platters | | 2:39 |
| 16 | Melodie L'Amour | The Ames Brothers | | 2:42 |