| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Good Morning Heartache | Billie Holiday | 4 | 3:10 |
| 2 | Oh, Lady Be Good | Ella Fitzgerald | | 3:10 |
| 3 | What a Wonderful World- registrata a:
- New York, Stati Uniti (il 1967-08-16)
- tecnico:
- Eddie Brackett e Bob Simpson
- produttore:
- Bob Thiele
- batteria :
- Grady Tate (il 1967-08-16)
- chitarra :
- Allen Hanlon (il 1967-08-16), Art Ryerson (il 1967-08-16) e Willard Suyker (il 1967-08-16)
- clarinetto :
- Sam Marowitz (il 1967-08-16) e Jerome Richardson (il 1967-08-16)
- contrabbasso :
- Russ Savakus (il 1967-08-16)
- flauto :
- Sam Marowitz (il 1967-08-16), Jerome Richardson (il 1967-08-16) e Daniel Trimboli (il 1967-08-16)
- percussione :
- Warren Hard (il 1967-08-16)
- pianoforte :
- Hank Jones (il 1967-08-16)
- sassofono baritono :
- Raymond Stanfield (il 1967-08-16)
- sassofono contralto :
- Sam Marowitz (il 1967-08-16) e Daniel Trimboli (il 1967-08-16)
- sassofono tenore :
- Jerome Richardson (il 1967-08-16) e Daniel Trimboli (il 1967-08-16)
- tromba :
- Louis Armstrong (il 1967-08-16), Clark Terry (il 1967-08-16) e Joe Wilder (il 1967-08-16)
- trombone :
- Urbie Green (il 1967-08-16) e J.J. Johnson (il 1967-08-16)
- voce principale:
- Louis Armstrong (il 1967-08-16)
- orchestra:
- Louis Armstrong’s Orchestra and Chorus (il 1967-08-16)
- direttore d'orchestra e maestro del coro:
- Tommy Goodman (il 1967-08-16)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- MCA Records, Inc. (nel 1968) e Project 3 Records Inc. (nel 1988)
- parte di:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 171) e Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 283)
- registrazione di:
- What a Wonderful World (il 1967-08-16)
- autore:
- George Douglas e George David Weiss
- editore:
- Abilene Music Inc., Carlin Music Corp., Copyright Control , Memory Lane Music , Quartet Music Inc., Range Road Music Inc. e Valando Music, Inc.
- sub-editore:
- BMC Publishing NV, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , フジパシフィック音楽出版 (fino al 2014-12-31) e フジパシフィックミュージック (dal 2015-01-01 a oggi)
- parte di:
- 12 Monkeys Soundtrack
- parte di:
- Freaky Friday
| Louis Armstrong | 3.95 | 2:20 |
| 4 | Lush Life | Johnny Hartman | | 5:31 |
| 5 | Bessie's Blues | John Coltrane | 3 | 3:36 |
| 6 | Three Little Words | Sonny Rollins | | 7:01 |
| 7 | Thembi | Pharoah Sanders | | 7:06 |
| 8 | Better Get Hit in Yo' Soul | Charles Mingus | | 6:33 |
| 9 | The Jeep is Jumpin' | Duke Ellington & His Orchestra | | 4:53 |
| 10 | Milonga Triste | Gato Barbieri | | 5:03 |
| 11 | Spain | Chick Corea | | 5:55 |