| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Parody On: When You’re Smiling / The Lady Is a Tramp | Dean Martin | | 4:14 |
| 2 | Comedy Monologue | Dean Martin | | 5:06 |
| 3 | I Left My Heart in San Francisco | Dean Martin | | 2:48 |
| 4 | I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter- registrazione dal vivo di:
- I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter
- paroliere:
- Joe Young
- compositore:
- Fred Ahlert e Joe Young
- editore:
- Anglo-Pic Music Co. Ltd., Azure Pearl Music, Beeping Good Music Publishing, Bluewater Music UK, David Ahlert Music, DeSylva, Brown and Henderson, Inc., Downtown Music Publishing LLC , Fred Ahlert Mus. Corp., MCA Music Ltd., Memory Lane Music Ltd., MPL UK Publishing, Pencil Mark Music e Rytvoc, Inc.
| Dean Martin | | 1:44 |
| 5 | Volare / On an Evening in Roma- strumenti:
- James Allison (il 1962-11-26), Elmer Barathy (il 1962-11-26), Lin Blaisdell (il 1962-11-26), Philip Bova (il 1962-11-26), Theodore Dolan, Jr. (il 1962-11-26), William Hodgson (il 1962-11-26), Ray Papai (il 1962-11-26) e Melvin Schmidtz (il 1962-11-26)
- tromba :
- George Bean (il 1962-11-26) e Reunald Jones (il 1962-11-26)
- trombone :
- John Avant (il 1962-11-26), Edward Poggensee (il 1962-11-26) e Arthur Sares (il 1962-11-26)
- viola :
- Arthur W. Ahlman (il 1962-11-26) e Harold Newton (il 1962-11-26)
- violino :
- Sol Bobrov (il 1962-11-26), David Chausow (il 1962-11-26), Oscar Chausow (il 1962-11-26), Joseph Goodman (il 1962-11-26), Irving Kaplan (il 1962-11-26) e Joseph Nelson (il 1962-11-26)
- violoncello :
- Leonard Chausow (il 1962-11-26)
- direttore d'orchestra:
- Matty Malneck (il 1962-11-26)
- registrata presso:
- Villa Venice in Northbrook, Illinois, Stati Uniti (il 1962-11-26)
- registrazione dal vivo cover di:
- On an Evening in Roma (il 1962-11-26)
- autore:
- Umberto Bertini, Nan Frederics e Alessandro Taccani
- registrazione dal vivo cover di:
- Volare (Nel blu dipinto di blu) (il 1962-11-26)
- paroliere:
- Franco Migliacci e Domenico Modugno
- compositore:
- Domenico Modugno
- traduttore:
- Mitchell Parish
- editore:
- Copyright Control e Robbins Music Corp.
- versione tradotta di:
- Nel blu dipinto di blu
| Dean Martin | | 2:36 |
| 6 | Goody Goody | Frank Sinatra | | 1:20 |
| 7 | Chicago | Frank Sinatra | | 2:18 |
| 8 | When Your Lover Has Gone | Frank Sinatra | | 2:54 |
| 9 | Comedy Monologue | Frank Sinatra | | 4:00 |
| 10 | Please Be Kind | Frank Sinatra | | 2:52 |
| 11 | You’re Nobody ’til Somebody Loves You | Frank Sinatra | | 4:00 |
| 12 | What Kind of Fool Am I? | Sammy Davis Jr. | | 3:20 |
| 13 | Out of This World | Sammy Davis Jr. | | 3:50 |
| 14 | She’s Funny That Way | Sammy Davis Jr. | | 2:30 |
| 15 | Hey There | Sammy Davis Jr. | | 1:10 |