| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Snowbound | | 3:08 |
| 2 | I Hadn’t Anyone Till You | | 3:22 |
| 3 | What’s Good About Goodbye | | 3:02 |
| 4 | Stella by Starlight | | 2:56 |
| 5 | Look to Your Heart | | 3:41 |
| 6 | Oh You Crazy Moon | | 3:43 |
| 7 | Blah, Blah, Blah | | 2:42 |
| 8 | I Remember You | | 4:48 |
| 9 | I Fall in Love Too Easily | | 3:21 |
| 10 | Glad to Be Unhappy | | 4:13 |
| 11 | Spring Can Really Hang You Up the Most | | 3:47 |
| 12 | Lonely Hours | | 4:06 |
| 13 | I’ll Never Be the Same | | 3:47 |
| 14 | If I Had You | | 3:55 |
| 15 | Friendless | | 3:14 |
| 16 | You’re Driving Me Crazy | | 3:02 |
| 17 | Always on My Mind | | 3:03 |
| 18 | Look for Me, I’ll Be Around | | 3:21 |
| 19 | What’ll I Do | | 2:52 |
| 20 | Solitude- ance :
- Bill Green (il 1963-06-13), Buddy Collette (il 1963-06-13), Bill Hood (il 1963-06-13), Plas Johnson (il 1963-06-13) e Wilbur Schwartz (il 1963-06-13)
- basso :
- Red Callender (il 1963-06-13)
- batteria :
- Alvin Stoller (il 1963-06-13)
- chitarra :
- Barney Kessel (il 1963-06-13) e Tommy Tedesco (il 1963-06-13)
- pianoforte :
- Jimmy Rowles (il 1963-06-13)
- tromba :
- Bobby Bryant (il 1963-06-13), Conrad Gozzo (il 1963-06-13), Carmell Jones (il 1963-06-13) e Shorty Sherock (il 1963-06-13)
- trombone :
- Ed Kusby (il 1963-06-13) e Dick Nash (il 1963-06-13)
- voce:
- Sarah Vaughan (il 1963-06-13)
- direttore d'orchestra:
- Benny Carter (il 1963-06-13)
- registrata presso:
- United Recorders in Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1963-06-13)
- registrazione cover di:
- (In My) Solitude (il 1963-06-13)
- paroliere:
- Eddie DeLange (nel 1934) e Irving Mills (nel 1934)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1934)
- editore:
- American Academy of Music, Inc., De Lange Music Co., EMI Mills Music Inc. e J. R. Lafleur & Son Ltd.
| | 3:51 |
| 21 | These Foolish Things- basso :
- Red Callender (il 1963-06-14)
- batteria :
- Earl Palmer (il 1963-06-14)
- chitarra :
- Bobby Gibbons (il 1963-06-14)
- pianoforte :
- Jimmy Rowles (il 1963-06-14)
- trombone :
- Bob Knight (il 1963-06-14), Ed Kusby (il 1963-06-14), Dick Nash (il 1963-06-14) e Tommy Shepard (il 1963-06-14)
- voce:
- Sarah Vaughan (il 1963-06-14)
- registrata presso:
- United Recorders in Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1963-06-14)
- registrazione cover di:
- These Foolish Things (Remind Me of You) (il 1963-06-14)
- paroliere:
- Holt Marvell (nel 1935)
- compositore:
- Jack Strachey (nel 1935)
- compositore aggiunto:
- Harry Link
- editore:
- Boosey & Co. , Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd, Boosey & Hawkes, Inc. , Bourne Co. , Bourne, Inc., E.G. Music Inc. e Lafleur Music Ltd.
| | 3:48 |
| 22 | So Long, My Love | | 2:41 |