| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Snowbound | | 3:08 |
| 2 | I Hadn’t Anyone Till You | | 3:22 |
| 3 | What’s Good About Goodbye | | 3:02 |
| 4 | Stella by Starlight | | 2:56 |
| 5 | Look to Your Heart | | 3:41 |
| 6 | Oh You Crazy Moon | | 3:43 |
| 7 | Blah, Blah, Blah | | 2:42 |
| 8 | I Remember You | | 4:48 |
| 9 | I Fall in Love Too Easily | | 3:21 |
| 10 | Glad to Be Unhappy | | 4:13 |
| 11 | Spring Can Really Hang You Up the Most | | 3:47 |
| 12 | Lonely Hours | | 4:06 |
| 13 | I’ll Never Be the Same | | 3:47 |
| 14 | If I Had You | | 3:55 |
| 15 | Friendless | | 3:14 |
| 16 | You’re Driving Me Crazy | | 3:02 |
| 17 | Always on My Mind | | 3:03 |
| 18 | Look for Me, I’ll Be Around | | 3:21 |
| 19 | What’ll I Do | | 2:52 |
| 20 | Solitude- bas:
- Red Callender (op 1963-06-13)
- drumstel:
- Alvin Stoller (op 1963-06-13)
- gitaar:
- Barney Kessel (op 1963-06-13) en Tommy Tedesco (op 1963-06-13)
- piano:
- Jimmy Rowles (op 1963-06-13)
- rietblazers:
- Bill Green (op 1963-06-13), Buddy Collette (op 1963-06-13), Bill Hood (op 1963-06-13), Plas Johnson (op 1963-06-13) en Wilbur Schwartz (op 1963-06-13)
- trombone:
- Ed Kusby (op 1963-06-13) en Dick Nash (op 1963-06-13)
- trompet:
- Bobby Bryant (op 1963-06-13), Conrad Gozzo (op 1963-06-13), Carmell Jones (op 1963-06-13) en Shorty Sherock (op 1963-06-13)
- vocalen:
- Sarah Vaughan (op 1963-06-13)
- was dirigent:
- Benny Carter (op 1963-06-13)
- opgenomen bij:
- United Recorders in Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1963-06-13)
- is een cover-opname van:
- (In My) Solitude (op 1963-06-13)
- tekstschrijver:
- Eddie DeLange (in 1934) en Irving Mills (in 1934)
- componist:
- Duke Ellington (in 1934)
- uitgever:
- American Academy of Music, Inc., De Lange Music Co., EMI Mills Music Inc. en J. R. Lafleur & Son Ltd.
| | 3:51 |
| 21 | These Foolish Things- bas:
- Red Callender (op 1963-06-14)
- drumstel:
- Earl Palmer (op 1963-06-14)
- gitaar:
- Bobby Gibbons (op 1963-06-14)
- piano:
- Jimmy Rowles (op 1963-06-14)
- trombone:
- Bob Knight (op 1963-06-14), Ed Kusby (op 1963-06-14), Dick Nash (op 1963-06-14) en Tommy Shepard (op 1963-06-14)
- vocalen:
- Sarah Vaughan (op 1963-06-14)
- opgenomen bij:
- United Recorders in Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1963-06-14)
- is een cover-opname van:
- These Foolish Things (Remind Me of You) (op 1963-06-14)
- tekstschrijver:
- Holt Marvell (in 1935)
- aanvullend componist:
- Harry Link
- componist:
- Jack Strachey (in 1935)
- uitgever:
- Boosey & Co. , Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd, Boosey & Hawkes, Inc. , Bourne Co. , Bourne, Inc., E.G. Music Inc. en Lafleur Music Ltd.
| | 3:48 |
| 22 | So Long, My Love | | 2:41 |