| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Space Intro | 3 | 1:15 |
| A2 | Fly Like an Eagle | 3.6 | 4:43 |
| A3 | Wild Mountain Honey | 2 | 4:50 |
| A4 | Serenade | 4.5 | 3:11 |
| A5 | Dance, Dance, Dance | 3.65 | 2:17 |
| A6 | Mercury Blues | | 3:43 |
| B1 | Take the Money and Run | 4.15 | 2:50 |
| B2 | Rock’n Me | 4.65 | 3:07 |
| B3 | You Send Me- assistente tecnico:
- Win Kutz
- tecnico:
- Mike Fusaro
- produttore:
- Steve Miller
- produttore esecutivo:
- John Palladino
- tecnico di missaggio:
- Jim Gaines
- basso :
- Lonnie Turner
- batteria :
- Gary Mallaber
- chitarra :
- Steve Miller
- voce:
- Steve Miller
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sailor Productions (nel 2006) e Haworth Enterprises (nel 2016)
- registrata presso:
- CBS Studios in San Francisco, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Kaye–Smith Studios in Seattle, Washington, Stati Uniti
- registrazione di:
- You Send Me
- paroliere e compositore:
- Sam Cooke
- autore aggiunto:
- L. C. Cooke
- editore:
- ABKCO Music, Inc. , Burlington Music Co., Ltd., Warner/Chappell Music Ltd. , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , 日本アブコ音楽出版 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
| | 2:42 |
| B4 | Blue Odyssey | | 0:53 |
| B5 | Sweet Maree | | 4:19 |
| B6 | The Window | 4 | 4:17 |
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