| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| A1 | Space Intro | 3 | 1:15 |
| A2 | Fly Like an Eagle | 3.65 | 4:43 |
| A3 | Wild Mountain Honey | 2 | 4:50 |
| A4 | Serenade | 4.5 | 3:11 |
| A5 | Dance, Dance, Dance | 3.75 | 2:17 |
| A6 | Mercury Blues | | 3:43 |
| B1 | Take the Money and Run | 4.15 | 2:50 |
| B2 | Rock’n Me | 4.7 | 3:07 |
| B3 | You Send Me- ingénieur :
- Mike Fusaro
- ingénieur assistant :
- Win Kutz
- producteur :
- Steve Miller
- producteur délégué :
- John Palladino
- mixeur :
- Jim Gaines
- basse :
- Lonnie Turner
- batterie :
- Gary Mallaber
- guitare :
- Steve Miller
- voix :
- Steve Miller
- droits phonographiques (℗) par :
- Sailor Productions (le 2006) et Haworth Enterprises (le 2016)
- enregistré à :
- CBS Studios dans San Francisco, California , États-Unis
- mixé à :
- Kaye–Smith Studios dans Seattle, Washington, États-Unis
- recording of :
- You Send Me
- parolier et compositeur :
- Sam Cooke
- auteur supplémentaire :
- L. C. Cooke
- éditeur :
- ABKCO Music, Inc. , Burlington Music Co., Ltd., Warner/Chappell Music Ltd. , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , 日本アブコ音楽出版 , ヤマハミュージックパブリッシング (jusqu’au 2017-03-31) et ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (du 2017-04-01 à ce jour)
| | 2:42 |
| B4 | Blue Odyssey | | 0:53 |
| B5 | Sweet Maree | | 4:19 |
| B6 | The Window | 4 | 4:17 |