| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Money | Pink Floyd | | 6:40 |
| 2 | South Africa | Roy Harper | | 4:04 |
| 3 | Interview; International Anthem | Kevin Ayers | | 5:27 |
| 4 | The Mexican | Babe Ruth | 4.5 | 5:47 |
| 5 | Do Ya | The Move | 5 | 4:06 |
| 6 | Something Said | Matthews’ Southern Comfort | | 4:35 |
| 7 | Adventures in a Yorkshire Landscape | Be Bop Deluxe | | 3:53 |
| 8 | Dear Elaine | Roy Wood | | 4:10 |
| 9 | Take Me to Tahiti | Kevin Ayers | | 3:36 |
| 10 | Things on My Mind | Edgar Broughton Band | | 3:41 |
| 11 | Hombre De La Guitarre | Babe Ruth | | 4:44 |
| 12 | Another Day | Roy Harper | | 3:59 |
| 13 | Roll Over Beethoven- technicus:
- Denny Bridges en John Middleton
- producent:
- Jeff Lynne
- bas:
- Michael d’Albuquerque (op 1972-09-08)
- cello:
- Mike Edwards (op 1972-09-08) en Colin Walker (op 1972-09-08)
- drumstel en percussie:
- Bev Bevan (op 1972-09-08)
- gitaar, harmonium en Moog synthesizer:
- Jeff Lynne (op 1972-09-08) en Richard Tandy (op 1972-09-08)
- piano:
- Richard Tandy (op 1972-09-08)
- viool:
- Wilfred Gibson (op 1972-09-08)
- achtergrondvocalen:
- Michael d’Albuquerque (op 1972-09-08) en Richard Tandy (op 1972-09-08)
- lead-vocalen:
- Jeff Lynne (op 1972-09-08)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- EMI Records Ltd. (in 1972, in 2011), Sony Music Entertainment (in 1972) en Sony Music Entertainment Inc. (in 1973)
- opgenomen bij:
- Air Studios in London , England, Verenigd Koninkrijk (op 1972-09-08)
- is een cover-opname van:
- Roll Over Beethoven (op 1972-09-08)
- tekstschrijver en componist:
- Chuck Berry (in 1956-01)
- subuitgever:
- Fujipacific Music, Inc. en Rock ’n’ Roll Music
- uitgever:
- Arc Music , Arc Music Corp. , Copyright Control , Dualtone Words and Songs, Isalee Music Publishing Company en Jewel Music Publishing Co. Ltd.
| Electric Light Orchestra | 4 | 4:35 |
| 14 | Maid in Heaven | Be Bop Deluxe | 5 | 2:28 |
| 15 | You Make Me Sick | Climax Blues Band | | 3:52 |
| 16 | Ball Park Incident | Wizzard | | 3:40 |
| 17 | Showdown- technicus:
- Denny Bridges en John Middleton
- producent:
- Jeff Lynne
- bas en achtergrondvocalen:
- Michael d’Albuquerque (in 1973-04)
- cello:
- Mike Edwards (in 1973-04) en Colin Walker (in 1973-04)
- drumstel en percussie:
- Bev Bevan (in 1973-04)
- gitaar en lead-vocalen:
- Jeff Lynne (in 1973-04)
- Moog synthesizer en piano:
- Richard Tandy (in 1973-04)
- viool:
- Wilfred Gibson (in 1973-04)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- EMI Records Ltd. (in 1973, in 2005, in 2011), Jet Records (in 1973), Sony Music Entertainment (in 1973) en Sony Music Entertainment Inc. (in 1973)
- opgenomen bij:
- Air Studios in London , England, Verenigd Koninkrijk (in 1973-04)
- is een opname van:
- Showdown (in 1973-04)
- geschreven in:
- Birmingham, West Midlands, England, Verenigd Koninkrijk
- tekstschrijver en componist:
- Jeff Lynne
- uitgever:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Electric Light Orchestra | 4.4 | 4:10 |
| 18 | I'll See You Again | Roy Harper | | 4:58 |