| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Money | Pink Floyd | | 6:40 |
| 2 | South Africa | Roy Harper | | 4:04 |
| 3 | Interview; International Anthem | Kevin Ayers | | 5:27 |
| 4 | The Mexican | Babe Ruth | 4.5 | 5:47 |
| 5 | Do Ya | The Move | 5 | 4:06 |
| 6 | Something Said | Matthews’ Southern Comfort | | 4:35 |
| 7 | Adventures in a Yorkshire Landscape | Be Bop Deluxe | | 3:53 |
| 8 | Dear Elaine | Roy Wood | | 4:10 |
| 9 | Take Me to Tahiti | Kevin Ayers | | 3:36 |
| 10 | Things on My Mind | Edgar Broughton Band | | 3:41 |
| 11 | Hombre De La Guitarre | Babe Ruth | | 4:44 |
| 12 | Another Day | Roy Harper | | 3:59 |
| 13 | Roll Over Beethoven- tecnico:
- Denny Bridges e John Middleton
- produttore:
- Jeff Lynne
- armonium , chitarra e moog :
- Jeff Lynne (il 1972-09-08) e Richard Tandy (il 1972-09-08)
- basso :
- Michael d’Albuquerque (il 1972-09-08)
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (il 1972-09-08)
- pianoforte :
- Richard Tandy (il 1972-09-08)
- violino :
- Wilfred Gibson (il 1972-09-08)
- violoncello :
- Mike Edwards (il 1972-09-08) e Colin Walker (il 1972-09-08)
- voce di accompagnamento:
- Michael d’Albuquerque (il 1972-09-08) e Richard Tandy (il 1972-09-08)
- voce principale:
- Jeff Lynne (il 1972-09-08)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. (nel 1972, nel 2011), Sony Music Entertainment (nel 1972) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1973)
- registrata presso:
- Air Studios in London , England, Regno Unito (il 1972-09-08)
- registrazione cover di:
- Roll Over Beethoven (il 1972-09-08)
- paroliere e compositore:
- Chuck Berry (nel 1956-01)
- editore:
- Arc Music , Arc Music Corp. , Copyright Control , Dualtone Words and Songs, Isalee Music Publishing Company e Jewel Music Publishing Co. Ltd.
- sub-editore:
- Fujipacific Music, Inc. e Rock ’n’ Roll Music
| Electric Light Orchestra | 4 | 4:35 |
| 14 | Maid in Heaven | Be Bop Deluxe | 5 | 2:28 |
| 15 | You Make Me Sick | Climax Blues Band | | 3:52 |
| 16 | Ball Park Incident | Wizzard | | 3:40 |
| 17 | Showdown- tecnico:
- Denny Bridges e John Middleton
- produttore:
- Jeff Lynne
- basso e voce di accompagnamento:
- Michael d’Albuquerque (nel 1973-04)
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (nel 1973-04)
- chitarra e voce principale:
- Jeff Lynne (nel 1973-04)
- moog e pianoforte :
- Richard Tandy (nel 1973-04)
- violino :
- Wilfred Gibson (nel 1973-04)
- violoncello :
- Mike Edwards (nel 1973-04) e Colin Walker (nel 1973-04)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. (nel 1973, nel 2005, nel 2011), Jet Records (nel 1973), Sony Music Entertainment (nel 1973) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1973)
- registrata presso:
- Air Studios in London , England, Regno Unito (nel 1973-04)
- registrazione di:
- Showdown (nel 1973-04)
- scritta a:
- Birmingham, West Midlands, England, Regno Unito
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Electric Light Orchestra | 4.4 | 4:10 |
| 18 | I'll See You Again | Roy Harper | | 4:58 |