| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | I Only Have Eyes for You | | 3:43 |
| 2 | The Way You Look Tonight- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1943-11-14)
- vocalen:
- Bobby Tucker (op 1943-11-14) en The Bobby Tucker Singers (op 1943-11-14)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1943-11-14)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- opgenomen bij:
- Ed Sullivan Theater in Theater District, New York, New York, Verenigde Staten (op 1943-11-14)
- deel van:
- V Disc (nummer: VP 283 (2))
- is een cover-opname van:
- The Way You Look Tonight (op 1943-11-14)
- uitgever:
- Jerome Kern (op 1936-07-24)
- tekstschrijver:
- Dorothy Fields (in 1936)
- componist:
- Jerome Kern (in 1936)
- subuitgever:
- シンコーミュージック・エンタテイメント en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- uitgever:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild en Universal PolyGram International Publishing, Inc. (in 1936)
- deel van:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (nummer: 1) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1936 winner)
- deel van:
- Swing Time
| | 2:39 |
| 3 | I'll Be Around | | 1:39 |
| 4 | She's Funny That Way | 2 | 2:12 |
| 5 | Speak Low | | 2:19 |
| 6 | Long Ago and Far Away | | 2:35 |
| 7 | Some Other Time | | 2:35 |
| 8 | Come Out, Come Out, Wherever You Are | | 2:01 |
| 9 | Put Your Dreams Away | | 1:28 |
| 10 | Let Me Love You Tonight | | 2:41 |
| 11 | Aren't You Glad You're You | | 2:07 |
| 12 | You Brought a New Kind of Love to Me | | 1:36 |
| 13 | I'll Never Smile Again- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1945-10-24)
- trombone:
- Tommy Dorsey (op 1945-10-24)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1945-10-24)
- vocalen:
- Hal Hopper (op 1945-10-24), June Hutton (op 1945-10-24), Chuck Lowry (op 1945-10-24), The Pied Pipers (op 1945-10-24) en Clark Yocum (op 1945-10-24)
- orkest:
- Axel Stordahl and His Orchestra (op 1945-10-24)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1945-10-24)
- verzorgde het arrangement:
- Fred Stulce
- opgenomen bij:
- Ed Sullivan Theater in Theater District, New York, New York, Verenigde Staten (op 1945-10-24)
- deel van:
- V Disc (nummer: VP 1623 (1))
- is een cover-opname van:
- I’ll Never Smile Again (op 1945-10-24)
- tekstschrijver en componist:
- Ruth Lowe
- subuitgever:
- シンコーミュージック・エンタテイメント en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- uitgever:
- MCA Music , MCA Music Publishing , MCA, Inc. , Pickwick Music , Universal Music Corp. en Universal‐MCA Music Publishing
| | 3:25 |
| 14 | Without a Song- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1945-10-24)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1945-10-24)
- verzorgde het arrangement:
- Sy Oliver
- opgenomen bij:
- Ed Sullivan Theater in Theater District, New York, New York, Verenigde Staten (op 1945-10-24)
- is een opname van:
- Without a Song (op 1945-10-24)
- tekstschrijver:
- Edward Eliscu en Billy Rose
- componist:
- Vincent Youmans
- uitgever:
- Anne-Rachel Music Corp., CBS Miller Catalog, Inc., Chappell & Co., EMI Miller Catalog, Inc., Johnny Mathis Music, Inc., LSQ Music Co., Miller Music Corp., The Songwriters Guild en WB Music Corp.
- deel van:
- Great Day!
| | 2:19 |
| 15 | Oh! What It Seemed to Be | | 2:51 |
| 16 | Over the Rainbow- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1945-05-01)
- altviool:
- Allan Harshman (op 1945-05-01), Maurice Perlmutter (op 1945-05-01) en Dave Sterkin (op 1945-05-01)
- cello:
- Fred Goerner (op 1945-05-01), Arthur Kafton (op 1945-05-01) en John Sewell (op 1945-05-01)
- contrabas:
- Arthur "Artie" Shapiro (op 1945-05-01)
- drumstel:
- Ray Hagan (op 1945-05-01)
- gitaar:
- Dave Barbour (op 1945-05-01)
- harp:
- Irma Clow (op 1945-05-01)
- hoorn:
- James Stagliano (op 1945-05-01)
- piano:
- Mark McIntyre (op 1945-05-01)
- saxofoon:
- Leonard Hartman (op 1945-05-01), Herbie Haymer (op 1945-05-01), Heine Beau (op 1945-05-01), Manny Gershman (op 1945-05-01) en Willie Smith (op 1945-05-01)
- trombone:
- Carl Loeffler (op 1945-05-01), Jimmy Skiles (op 1945-05-01) en Paul Weigand (op 1945-05-01)
- trompet:
- Charles Griffard (op 1945-05-01), Leonard Mach (op 1945-05-01) en Horace Nelson (op 1945-05-01)
- viool:
- Victor Arno (op 1945-05-01), Peter Ellis (op 1945-05-01), Sam Freed (op 1945-05-01), Gerald Joyce (op 1945-05-01), George Kast (op 1945-05-01), Sol Kindler (op 1945-05-01), Samuel Levine (op 1945-05-01), Anthony Perrotti (op 1945-05-01), Nick Pisani (op 1945-05-01), Ted Rosen (op 1945-05-01), Mischa Russell (op 1945-05-01) en Olcott Vail (op 1945-05-01)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1945-05-01)
- vocalen en uitvoerend artiest:
- Ken Lane Singers (op 1945-05-01)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1945-05-01)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- is een cover-opname van:
- Over the Rainbow (op 1945-05-01)
- tekstschrijver:
- Yip Harburg (in 1938)
- componist:
- Harold Arlen (in 1938)
- in première gebracht door:
- Judy Garland (in 1939)
- subuitgever:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (tot 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (vanaf 2015-01-01 tot nu) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. en Warner/Chappell
- deel van:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (nummer: 1) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1939 winner)
- deel van:
- The Wizard of Oz
- deel van:
- The Wizard of Oz
| | 3:14 |
| 17 | My Romance- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1946-01-23)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1946-01-23)
- vocalen:
- Frank Sinatra en Dinah Shore (op 1946-01-23)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1946-01-23)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- deel van:
- V Disc (nummer: JDB 46 (1))
- is een cover-opname van:
- My Romance (op 1946-01-23)
- tekstschrijver:
- Lorenz Hart (in 1935)
- componist:
- Richard Rodgers (in 1935)
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Lorenz Hart Publishing Co., T.B. Harms Co., Universal PolyGram International Publishing, Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Williamson Music Company, シンコーミュージック・エンタテイメント en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- deel van:
- Jumbo
| | 3:13 |
| 18 | They Say It's Wonderful | | 2:37 |
| 19 | You Are Too Beautiful | | 2:53 |
| 20 | Come Rain or Come Shine | | 2:23 |