| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I Only Have Eyes for You | | 3:43 |
| 2 | The Way You Look Tonight- voce:
- Bobby Tucker (il 1943-11-14) e The Bobby Tucker Singers (il 1943-11-14)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1943-11-14)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1943-11-14)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrata presso:
- Ed Sullivan Theater in Theater District, New York, New York, Stati Uniti (il 1943-11-14)
- parte di:
- V Disc (numero: VP 283 (2))
- registrazione cover di:
- The Way You Look Tonight (il 1943-11-14)
- editore:
- Jerome Kern (il 1936-07-24)
- paroliere:
- Dorothy Fields (nel 1936)
- compositore:
- Jerome Kern (nel 1936)
- editore:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild e Universal PolyGram International Publishing, Inc. (nel 1936)
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1936 winner)
- parte di:
- Swing Time
| | 2:39 |
| 3 | I'll Be Around | | 1:39 |
| 4 | She's Funny That Way | 2 | 2:12 |
| 5 | Speak Low | | 2:19 |
| 6 | Long Ago and Far Away | | 2:35 |
| 7 | Some Other Time | | 2:35 |
| 8 | Come Out, Come Out, Wherever You Are | | 2:01 |
| 9 | Put Your Dreams Away | | 1:28 |
| 10 | Let Me Love You Tonight | | 2:41 |
| 11 | Aren't You Glad You're You | | 2:07 |
| 12 | You Brought a New Kind of Love to Me | | 1:36 |
| 13 | I'll Never Smile Again- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1945-10-24)
- trombone :
- Tommy Dorsey (il 1945-10-24)
- voce:
- Hal Hopper (il 1945-10-24), June Hutton (il 1945-10-24), Chuck Lowry (il 1945-10-24), The Pied Pipers (il 1945-10-24) e Clark Yocum (il 1945-10-24)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1945-10-24)
- orchestra:
- Axel Stordahl and His Orchestra (il 1945-10-24)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1945-10-24)
- arrangiatore:
- Fred Stulce
- registrata presso:
- Ed Sullivan Theater in Theater District, New York, New York, Stati Uniti (il 1945-10-24)
- parte di:
- V Disc (numero: VP 1623 (1))
- registrazione cover di:
- I’ll Never Smile Again (il 1945-10-24)
- paroliere e compositore:
- Ruth Lowe
- editore:
- MCA Music , MCA Music Publishing , MCA, Inc. , Pickwick Music , Universal Music Corp. e Universal‐MCA Music Publishing
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 3:25 |
| 14 | Without a Song- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1945-10-24)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1945-10-24)
- arrangiatore:
- Sy Oliver
- registrata presso:
- Ed Sullivan Theater in Theater District, New York, New York, Stati Uniti (il 1945-10-24)
- registrazione di:
- Without a Song (il 1945-10-24)
- paroliere:
- Edward Eliscu e Billy Rose
- compositore:
- Vincent Youmans
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp., CBS Miller Catalog, Inc., Chappell & Co., EMI Miller Catalog, Inc., Johnny Mathis Music, Inc., LSQ Music Co., Miller Music Corp., The Songwriters Guild e WB Music Corp.
- parte di:
- Great Day!
| | 2:19 |
| 15 | Oh! What It Seemed to Be | | 2:51 |
| 16 | Over the Rainbow- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1945-05-01)
- arpa :
- Irma Clow (il 1945-05-01)
- batteria :
- Ray Hagan (il 1945-05-01)
- chitarra :
- Dave Barbour (il 1945-05-01)
- contrabbasso :
- Arthur "Artie" Shapiro (il 1945-05-01)
- corno francese :
- James Stagliano (il 1945-05-01)
- pianoforte :
- Mark McIntyre (il 1945-05-01)
- sassofono :
- Leonard Hartman (il 1945-05-01), Herbie Haymer (il 1945-05-01), Heine Beau (il 1945-05-01), Manny Gershman (il 1945-05-01) e Willie Smith (il 1945-05-01)
- tromba :
- Charles Griffard (il 1945-05-01), Leonard Mach (il 1945-05-01) e Horace Nelson (il 1945-05-01)
- trombone :
- Carl Loeffler (il 1945-05-01), Jimmy Skiles (il 1945-05-01) e Paul Weigand (il 1945-05-01)
- viola :
- Allan Harshman (il 1945-05-01), Maurice Perlmutter (il 1945-05-01) e Dave Sterkin (il 1945-05-01)
- violino :
- Victor Arno (il 1945-05-01), Peter Ellis (il 1945-05-01), Sam Freed (il 1945-05-01), Gerald Joyce (il 1945-05-01), George Kast (il 1945-05-01), Sol Kindler (il 1945-05-01), Samuel Levine (il 1945-05-01), Anthony Perrotti (il 1945-05-01), Nick Pisani (il 1945-05-01), Ted Rosen (il 1945-05-01), Mischa Russell (il 1945-05-01) e Olcott Vail (il 1945-05-01)
- violoncello :
- Fred Goerner (il 1945-05-01), Arthur Kafton (il 1945-05-01) e John Sewell (il 1945-05-01)
- voce e esecutore:
- Ken Lane Singers (il 1945-05-01)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1945-05-01)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1945-05-01)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrazione cover di:
- Over the Rainbow (il 1945-05-01)
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1939 winner)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| | 3:14 |
| 17 | My Romance- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1946-01-23)
- voce:
- Frank Sinatra e Dinah Shore (il 1946-01-23)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1946-01-23)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1946-01-23)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- parte di:
- V Disc (numero: JDB 46 (1))
- registrazione cover di:
- My Romance (il 1946-01-23)
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1935)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1935)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Lorenz Hart Publishing Co., T.B. Harms Co., Universal PolyGram International Publishing, Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Williamson Music Company, シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- Jumbo
| | 3:13 |
| 18 | They Say It's Wonderful | | 2:37 |
| 19 | You Are Too Beautiful | | 2:53 |
| 20 | Come Rain or Come Shine | | 2:23 |