| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Wave | Marian McPartland | | 3:40 |
| 2 | Time and Time Again | Marian McPartland | | 4:30 |
| 3 | I Let a Song Go Out of My Heart / I Got It Bad / It Don't Mean a Thing / Satin Doll / Caravan- medley che comprende una registrazione dal vivo strumentale di:
- Caravan (nel 1974-11)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1937)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1936) e Juan Tizol (nel 1936)
- editore:
- American Academy of Music, Inc., Duke Ellington Music, EMI Mills Music Inc. , Famous Music Corporation , Mills Music, Inc., Sony/ATV Harmony e Lafleur Music Ltd. (dal 1995-12-12 a oggi)
- medley che comprende una registrazione dal vivo strumentale di:
- I Got It Bad (and That Ain’t Good) (nel 1974-11)
- paroliere:
- Paul Francis Webster (nel 1941)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1941)
- editore:
- EMI Robbins Catalog Inc. , Robbins Music Corp., Sony/ATV Harmony e Webster Music Co.
- parte di:
- The Real Book
- medley che comprende una registrazione dal vivo strumentale di:
- I Let a Song Go Out of My Heart (nel 1974-11)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1938), Henry Nemo (nel 1938) e John Redmond (nel 1938)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1938)
- parte di:
- The Real Book
- medley che comprende una registrazione dal vivo strumentale di:
- It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing) (nel 1974-11)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1931)
- compositore:
- Edward Kennedy “Duke” Ellington (nel 1931-08)
- editore:
- Duke Ellington Music e EMI Mills Music
- parte di:
- The Real Book
- medley che comprende una registrazione dal vivo strumentale di:
- Satin Doll (nel 1974-11)
- paroliere:
- Johnny Mercer (nel 1953)
- compositore:
- Billy Strayhorn (nel 1953)
- compositore aggiunto:
- Duke Ellington (nel 1953)
- editore:
- Campbell Connelly & Co. Ltd., Duke Ellington Music, Tempo Music, Inc. e WB Music Corp.
| Marian McPartland | | 9:07 |
| 4 | It Ain't Necessarily So / Bess, You Is My Woman / Liza | Teddy Wilson | | 4:11 |
| 5 | Rosetta | Teddy Wilson | | 2:27 |
| 6 | Ain't Misbehavin' | Teddy Wilson | | 2:19 |
| 7 | Body and Soul- registrazione dal vivo strumentale di:
- Body and Soul (nel 1974-11)
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Teddy Wilson | | 2:50 |
| 8 | Flying Home | Teddy Wilson | | 2:28 |
| 9 | Perfidia | Ellis Larkins | | 3:56 |
| 10 | Blues in My Heart | Ellis Larkins | | 3:50 |
| 11 | Ill Wind | Ellis Larkins | | 3:50 |
| 12 | Things Ain't What They Used to Be | Ellis Larkins | | 4:48 |
| 13 | Close to You | Earl Hines | | 5:20 |
| 14 | The Girl From Ipanema / Bluesette / Tea for Two- medley che comprende una registrazione dal vivo di:
- Bluesette (nel 1974-11)
- compositore:
- Toots Thielemans
- medley che comprende una registrazione dal vivo strumentale di:
- Tea for Two (nel 1974-11)
- paroliere:
- Irving Caesar
- compositore:
- Vincent Youmans
- editore:
- Chappell Music Ltd., Irving Caesar Music Corp., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1924-06-10)
- sub-editore:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- No, No, Nanette
- medley che comprende una registrazione dal vivo strumentale di:
- The Girl From Ipanema (nel 1974-11)
- paroliere:
- Vinicius de Moraes
- compositore:
- Antônio Carlos Jobim
- traduttore:
- Norman Gimbel
- editore:
- Copyright Control , Corcovado Music Corp., Duchess Music Corporation , MCA Music Ltd., New Thunder Music Co., Songs of Universal, Inc. , Universal Duchess Music Corp., Universal Music Publishing Ltd. , Windswept Music (London) Ltd. e Words West LLC
- sub-editore:
- Universal Music Publishing Ltd.
- versione tradotta di:
- Garota de Ipanema
- parte di:
- The Real Book
| Earl Hines | | 10:23 |