| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Wave | Marian McPartland | | 3:40 |
| 2 | Time and Time Again | Marian McPartland | | 4:30 |
| 3 | I Let a Song Go Out of My Heart / I Got It Bad / It Don't Mean a Thing / Satin Doll / Caravan- is een live-medley met een instrumentale opname van:
- Caravan (in 1974-11)
- tekstschrijver:
- Irving Mills (in 1937)
- componist:
- Duke Ellington (in 1936) en Juan Tizol (in 1936)
- uitgever:
- American Academy of Music, Inc., Duke Ellington Music, EMI Mills Music Inc. , Famous Music Corporation , Mills Music, Inc., Sony/ATV Harmony en Lafleur Music Ltd. (vanaf 1995-12-12 tot nu)
- is een live-medley met een instrumentale opname van:
- I Got It Bad (and That Ain’t Good) (in 1974-11)
- tekstschrijver:
- Paul Francis Webster (in 1941)
- componist:
- Duke Ellington (in 1941)
- uitgever:
- EMI Robbins Catalog Inc. , Robbins Music Corp., Sony/ATV Harmony en Webster Music Co.
- deel van:
- The Real Book
- is een live-medley met een instrumentale opname van:
- I Let a Song Go Out of My Heart (in 1974-11)
- tekstschrijver:
- Irving Mills (in 1938), Henry Nemo (in 1938) en John Redmond (in 1938)
- componist:
- Duke Ellington (in 1938)
- deel van:
- The Real Book
- is een live-medley met een instrumentale opname van:
- It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing) (in 1974-11)
- tekstschrijver:
- Irving Mills (in 1931)
- componist:
- Edward Kennedy “Duke” Ellington (in 1931-08)
- uitgever:
- Duke Ellington Music en EMI Mills Music
- deel van:
- The Real Book
- is een live-medley met een instrumentale opname van:
- Satin Doll (in 1974-11)
- tekstschrijver:
- Johnny Mercer (in 1953)
- aanvullend componist:
- Duke Ellington (in 1953)
- componist:
- Billy Strayhorn (in 1953)
- uitgever:
- Campbell Connelly & Co. Ltd., Duke Ellington Music, Tempo Music, Inc. en WB Music Corp.
| Marian McPartland | | 9:07 |
| 4 | It Ain't Necessarily So / Bess, You Is My Woman / Liza | Teddy Wilson | | 4:11 |
| 5 | Rosetta | Teddy Wilson | | 2:27 |
| 6 | Ain't Misbehavin' | Teddy Wilson | | 2:19 |
| 7 | Body and Soul- is een live-instrumentale opname van:
- Body and Soul (in 1974-11)
- tekstschrijver:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) en Robert Sour (in 1930)
- componist:
- Edward Heyman, Robert Sour en John Green (in 1930)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| Teddy Wilson | | 2:50 |
| 8 | Flying Home | Teddy Wilson | | 2:28 |
| 9 | Perfidia | Ellis Larkins | | 3:56 |
| 10 | Blues in My Heart | Ellis Larkins | | 3:50 |
| 11 | Ill Wind | Ellis Larkins | | 3:50 |
| 12 | Things Ain't What They Used to Be | Ellis Larkins | | 4:48 |
| 13 | Close to You | Earl Hines | | 5:20 |
| 14 | The Girl From Ipanema / Bluesette / Tea for Two- is een live-medley met een opname van:
- Bluesette (in 1974-11)
- componist:
- Toots Thielemans
- is een live-medley met een instrumentale opname van:
- Tea for Two (in 1974-11)
- tekstschrijver:
- Irving Caesar
- componist:
- Vincent Youmans
- subuitgever:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- Chappell Music Ltd., Irving Caesar Music Corp., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1924-06-10)
- deel van:
- No, No, Nanette
- is een live-medley met een instrumentale opname van:
- The Girl From Ipanema (in 1974-11)
- tekstschrijver:
- Vinicius de Moraes
- componist:
- Antônio Carlos Jobim
- vertaler:
- Norman Gimbel
- subuitgever:
- Universal Music Publishing Ltd.
- uitgever:
- Copyright Control , Corcovado Music Corp., Duchess Music Corporation , MCA Music Ltd., New Thunder Music Co., Songs of Universal, Inc. , Universal Duchess Music Corp., Universal Music Publishing Ltd. , Windswept Music (London) Ltd. en Words West LLC
- vertaalde versie van:
- Garota de Ipanema
- deel van:
- The Real Book
| Earl Hines | | 10:23 |