| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | What a Little Moonlight Can Do | | 2:27 |
| 2 | Little Girl Blue- produttore:
- Brad Benedict
- direttore d'orchestra:
- Milt Raskin
- remixer:
- Bob Norberg
- arrangiatore archi :
- George Shearing
- registrazione cover di:
- Little Girl Blue
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1935)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1935)
- arrangiatore:
- Sarah Latto
- editore:
- Chappell Music Ltd., Lorenz Hart Publishing Co., T.B. Harms Co., Universal PolyGram International Publishing, Inc. , Warner Chappell North America, WC Music Corp., Williamson Music Company, シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- Jumbo
| | 2:51 |
| 3 | My One and Only Love | | 3:01 |
| 4 | The Best Is Yet to Come- produttore:
- Brad Benedict e Tom Morgan
- ance :
- Teddy Edwards (dal 1963-10-08 al 1963-10-10), Paul Horn (dal 1963-10-08 al 1963-10-10), Harold Land (dal 1963-10-08 al 1963-10-10), Joe Maini (dal 1963-10-08 al 1963-10-10) e Donald Ruffell (dal 1963-10-08 al 1963-10-10)
- basso :
- Jimmy Bond (dal 1963-10-08 al 1963-10-10)
- chitarra :
- Joe Pass (dal 1963-10-08 al 1963-10-10)
- membranofono :
- Kenny Dennis (dal 1963-10-08 al 1963-10-10)
- pianoforte :
- Jack Wilson (dal 1963-10-08 al 1963-10-10)
- tromba :
- Jules Chaikin (dal 1963-10-08 al 1963-10-10), Freddie Hill (dal 1963-10-08 al 1963-10-10), Carmell Jones (dal 1963-10-08 al 1963-10-10) e Al Porcino (dal 1963-10-08 al 1963-10-10)
- trombone :
- Bob Edmondson (dal 1963-10-08 al 1963-10-10), John Ewing (dal 1963-10-08 al 1963-10-10) e Lester Robertson (dal 1963-10-08 al 1963-10-10)
- trombone basso :
- Ken Shroyer (dal 1963-10-08 al 1963-10-10)
- voce:
- Nancy Wilson (dal 1963-10-08 al 1963-10-10)
- orchestra:
- Gerald Wilson Orchestra (dal 1963-10-08 al 1963-10-10)
- direttore d'orchestra:
- Gerald Wilson (dal 1963-10-08 al 1963-10-10)
- remixer:
- Malcolm Addey e Bob Norberg
- arrangiatore:
- Gerald Wilson
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1963-10-08 al 1963-10-10)
- registrazione cover di:
- The Best Is Yet to Come (dal 1963-10-08 al 1963-10-10)
- paroliere:
- Carolyn Leigh (nel 1959)
- compositore:
- Cy Coleman (nel 1959)
- editore:
- Carwin Music, Inc., EMI U Catalog Inc. , Notable Music, Notable Music Co., Inc. e WB Music Corp.
| | 2:22 |
| 5 | Midnight Sun | | 3:51 |
| 6 | The Good Life | | 2:29 |
| 7 | You’d Be So Nice to Come Home To | | 2:35 |
| 8 | Time After Time | | 2:59 |
| 9 | All of You | | 1:48 |
| 10 | The Very Thought of You | | 2:53 |
| 11 | Back in Your Own Back Yard | | 2:53 |
| 12 | When the Sun Comes Out | | 3:51 |
| 13 | At Long Last Love | | 2:33 |
| 14 | You’ve Changed | | 2:49 |
| 15 | Someone to Watch Over Me | | 2:33 |
| 16 | I Wish You Love | | 2:01 |
| 17 | Angel Eyes | | 2:52 |
| 18 | Here’s That Rainy Day | | 2:28 |
| 19 | The Song Is You | | 2:00 |
| 20 | Miss Otis Regrets (She’s Unable to Lunch Today) | | 3:28 |