| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | All I Know | | 2:07 |
| 2 | Sail on a Rainbow | | 3:37 |
| 3 | Crying in the Rain | | 3:39 |
| 4 | Disney Girls- tecnico di registrazione:
- Brooks Arthur
- co-produttore:
- Art Garfunkel
- produttore:
- Richard Perry
- tecnico di missaggio:
- Bill Schnee
- batteria :
- Russ Kunkel
- chitarra acustica e ukulele :
- Andrew Gold
- chitarra basso :
- Joe Osborn
- pianoforte e fischio:
- Bruce Johnston
- voce di accompagnamento:
- Art Garfunkel, Bruce Johnston , Jon Joyce e Toni Tennille
- voce principale:
- Art Garfunkel
- direttore d'orchestra:
- Richard Hewson
- arrangiatore archi :
- Richard Hewson
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1975)
- mixata presso:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Disney Girls (1957)
- paroliere e compositore:
- Bruce Johnston
- editore:
- Artists Music, Inc., Southern Hemisphere Music, シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 4:31 |
| 5 | Grateful | | 4:43 |
| 6 | My Little Town- tecnico di registrazione:
- Brooks Arthur e Jerry Masters
- tecnico:
- Phil Ramone
- co-produttore:
- Art Garfunkel
- produttore:
- Art Garfunkel, Phil Ramone e Paul Simon
- tecnico di missaggio:
- Phil Ramone e Bill Schnee
- batteria :
- Roger Hawkins
- chitarra e chitarra elettrica :
- Pete Carr
- chitarra acustica :
- Paul Simon
- chitarra basso :
- David Hood
- percussione :
- Ralph MacDonald
- pianoforte :
- Barry Beckett
- voce:
- Art Garfunkel e Paul Simon
- arrangiatore ottoni [horns] :
- David Matthews
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Paul Simon (nel 1975, nel 1981, nel 2004)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1975)
- mixata presso:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- My Little Town (nel 1975-05)
- paroliere e compositore:
- Paul Simon
- editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , DeShufflin Limited (nel 1975) e Paul Simon Music (nel 1975)
| 3.2 | 3:49 |
| 7 | The Promise | | 3:56 |
| 8 | Bright Eyes (U.K. single mix) | 4.5 | 3:56 |
| 9 | 99 Miles From L.A.- tecnico di registrazione:
- Brooks Arthur
- co-produttore:
- Art Garfunkel
- produttore:
- Richard Perry
- tecnico di missaggio:
- Bill Schnee
- batteria :
- Denny Seiwell
- chitarra basso :
- Reinie Press
- pianoforte elettrico :
- Bill Payne
- voce:
- Art Garfunkel
- direttore d'orchestra:
- Del Newman
- arrangiatore archi , arrangiatore flauto e arrangiatore ottoni [horns] :
- Del Newman
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1975)
- mixata presso:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- 99 Miles From L.A.
- paroliere:
- Hal David
- compositore:
- Albert Hammond
- editore:
- Albert Hammond Music, BMG Gold Songs, BMG Rights Management (UK) Ltd. , EMI April Music Inc., Songs of Fujimusic, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , フジパシフィックミュージック BMG事業部 e ヤマハミュージックEH(CM)
| | 3:29 |
| 10 | Perfect Moment | | 3:55 |
| 11 | A Heart in New York | 4 | 3:07 |
| 12 | (What a) Wonderful World- assistente tecnico:
- Steve Brandon
- tecnico:
- Baker Bigsby, Paul Christiansen e Fred Meijer
- produttore:
- Phil Ramone
- batteria :
- Rick Shlosser e Stephen Gadd
- battimani :
- Thomas La Tondre
- chitarra acustica :
- Paul Simon
- chitarra basso :
- Tony Levin
- chitarra elettrica :
- Hugh McCracken
- percussione :
- Ralph MacDonald
- pianoforte elettrico :
- Richard Tee
- piatti [cymbals] :
- Craig Krampf
- cori:
- The Oklahoma Baptist University Chorale
- voce:
- Art Garfunkel, Paul Simon e James Taylor
- voce di accompagnamento:
- Jay Clayton , Fred Farell, Carol Flamm, Ed Hasselbrink, Shelley Hirsch, Alexandra Stavrou e The Voice Group
- maestro del coro:
- James D. Woodward
- maestro del coro aggiunto:
- Richard Greenberg
- arrangiatore archi :
- Christopher Dedrick
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (dal 1977 al 1978)
- registrazione cover di:
- Wonderful World
- autore:
- Lou Adler, Herb Alpert e Sam Cooke
- editore:
- ABKCO Music Ltd., ABKCO Music, Inc. , Ardmore and Beechwood Ltd., Copyright Control , EMI Music Ltd. e 日本アブコ音楽出版
| | 3:22 |
| 13 | I Only Have Eyes for You- tecnico di registrazione:
- Brooks Arthur
- co-produttore:
- Art Garfunkel
- produttore:
- Richard Perry
- tecnico di missaggio:
- Bill Schnee
- batteria , chitarra elettrica e pianoforte :
- Andrew Gold
- chitarra basso :
- Joe Osborn
- pianoforte elettrico :
- Nicky Hopkins
- voce di accompagnamento:
- Stephen Bishop
- voce principale:
- Art Garfunkel
- direttore d'orchestra:
- Del Newman
- arrangiatore archi e arrangiatore ottoni [horns] :
- Del Newman
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1975), Sony Music Entertainment (nel 1975) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1975)
- mixata presso:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- I Only Have Eyes for You
- paroliere:
- Al Dubin
- compositore:
- Harry Warren
- editore:
- B. Feldman & Co. , B. Feldman & Co. Ltd. , B. Feldman Ltd., EMI Music Publishing , Remick Music Corp. e Warner Bros. Inc.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- 42nd Street
- parte di:
- Dames
- parte di:
- Twins
| 2 | 3:34 |
| 14 | Barbara Allen | | 5:22 |
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