| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | All I Know | | 2:07 |
| 2 | Sail on a Rainbow | | 3:37 |
| 3 | Crying in the Rain | | 3:39 |
| 4 | Disney Girls- ingénieur du son :
- Brooks Arthur
- co-producteur :
- Art Garfunkel
- producteur :
- Richard Perry
- mixeur :
- Bill Schnee
- batterie :
- Russ Kunkel
- guitare acoustique et ukulélé :
- Andrew Gold
- guitare basse :
- Joe Osborn
- piano et sifflement :
- Bruce Johnston
- voix d’accompagnement :
- Art Garfunkel, Bruce Johnston , Jon Joyce et Toni Tennille
- voix principale :
- Art Garfunkel
- conductor :
- Richard Hewson
- arrangeur cordes :
- Richard Hewson
- droits phonographiques (℗) par :
- CBS, Inc. (le 1975)
- mixé à :
- Sound Labs, Inc. dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis
- reprise recording of :
- Disney Girls (1957)
- parolier et compositeur :
- Bruce Johnston
- éditeur :
- Artists Music, Inc., Southern Hemisphere Music, シンコーミュージック・エンタテイメント et ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 4:31 |
| 5 | Grateful | | 4:43 |
| 6 | My Little Town- ingénieur du son :
- Brooks Arthur et Jerry Masters
- ingénieur :
- Phil Ramone
- co-producteur :
- Art Garfunkel
- producteur :
- Art Garfunkel, Phil Ramone et Paul Simon
- mixeur :
- Phil Ramone et Bill Schnee
- batterie :
- Roger Hawkins
- guitare et guitare électrique :
- Pete Carr
- guitare acoustique :
- Paul Simon
- guitare basse :
- David Hood
- percussions :
- Ralph MacDonald
- piano :
- Barry Beckett
- voix :
- Art Garfunkel et Paul Simon
- arrangeur cuivres [horns] :
- David Matthews
- droits phonographiques (℗) par :
- Paul Simon (le 1975, le 1981, le 2004)
- droits phonographiques (℗) par :
- CBS, Inc. (le 1975)
- mixé à :
- Sound Labs, Inc. dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis
- recording of :
- My Little Town (le 1975-05)
- parolier et compositeur :
- Paul Simon
- éditeur :
- シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , DeShufflin Limited (le 1975) et Paul Simon Music (le 1975)
| 3.2 | 3:49 |
| 7 | The Promise | | 3:56 |
| 8 | Bright Eyes (U.K. single mix) | 4.5 | 3:56 |
| 9 | 99 Miles From L.A.- ingénieur du son :
- Brooks Arthur
- co-producteur :
- Art Garfunkel
- producteur :
- Richard Perry
- mixeur :
- Bill Schnee
- batterie :
- Denny Seiwell
- guitare basse :
- Reinie Press
- piano électrique :
- Bill Payne
- voix :
- Art Garfunkel
- conductor :
- Del Newman
- arrangeur cordes , arrangeur cuivres [horns] et arrangeur flûte :
- Del Newman
- droits phonographiques (℗) par :
- CBS, Inc. (le 1975)
- mixé à :
- Sound Labs, Inc. dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis
- reprise recording of :
- 99 Miles From L.A.
- parolier :
- Hal David
- compositeur :
- Albert Hammond
- éditeur :
- Albert Hammond Music, BMG Gold Songs, BMG Rights Management (UK) Ltd. , EMI April Music Inc., Songs of Fujimusic, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , フジパシフィックミュージック BMG事業部 et ヤマハミュージックEH(CM)
| | 3:29 |
| 10 | Perfect Moment | | 3:55 |
| 11 | A Heart in New York | 4 | 3:07 |
| 12 | (What a) Wonderful World- ingénieur :
- Baker Bigsby, Paul Christiansen et Fred Meijer
- ingénieur assistant :
- Steve Brandon
- producteur :
- Phil Ramone
- battements de mains :
- Thomas La Tondre
- batterie :
- Rick Shlosser et Stephen Gadd
- cymbale [cymbals] :
- Craig Krampf
- guitare acoustique :
- Paul Simon
- guitare basse :
- Tony Levin
- guitare électrique :
- Hugh McCracken
- percussions :
- Ralph MacDonald
- piano électrique :
- Richard Tee
- chœurs :
- The Oklahoma Baptist University Chorale
- voix :
- Art Garfunkel, Paul Simon et James Taylor
- voix d’accompagnement :
- Jay Clayton , Fred Farell, Carol Flamm, Ed Hasselbrink, Shelley Hirsch, Alexandra Stavrou et The Voice Group
- chorus master :
- James D. Woodward
- complémentaire chorus master :
- Richard Greenberg
- arrangeur cordes :
- Christopher Dedrick
- droits phonographiques (℗) par :
- CBS, Inc. (du 1977 au 1978)
- reprise recording of :
- Wonderful World
- auteur :
- Lou Adler, Herb Alpert et Sam Cooke
- éditeur :
- ABKCO Music Ltd., ABKCO Music, Inc. , Ardmore and Beechwood Ltd., Copyright Control , EMI Music Ltd. et 日本アブコ音楽出版
| | 3:22 |
| 13 | I Only Have Eyes for You- ingénieur du son :
- Brooks Arthur
- co-producteur :
- Art Garfunkel
- producteur :
- Richard Perry
- mixeur :
- Bill Schnee
- batterie , guitare électrique et piano :
- Andrew Gold
- guitare basse :
- Joe Osborn
- piano électrique :
- Nicky Hopkins
- voix d’accompagnement :
- Stephen Bishop
- voix principale :
- Art Garfunkel
- conductor :
- Del Newman
- arrangeur cordes et arrangeur cuivres [horns] :
- Del Newman
- droits phonographiques (℗) par :
- CBS, Inc. (le 1975), Sony Music Entertainment (le 1975) et Sony Music Entertainment Inc. (le 1975)
- mixé à :
- Sound Labs, Inc. dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis
- reprise recording of :
- I Only Have Eyes for You
- parolier :
- Al Dubin
- compositeur :
- Harry Warren
- éditeur :
- B. Feldman & Co. , B. Feldman & Co. Ltd. , B. Feldman Ltd., EMI Music Publishing , Remick Music Corp. et Warner Bros. Inc.
- sous-éditeur :
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- partie de :
- 42nd Street
- partie de :
- Dames
- partie de :
- Twins
| 2 | 3:34 |
| 14 | Barbara Allen | | 5:22 |