| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I Talk With the Spirits | | 3:57 |
| 2 | Serenade to a Cuckoo | | 4:35 |
| 3 | Medley: We’ll Be Together Again / People From Funny Girl- contrabbasso :
- Michael Fleming (dal 1964-09-16 al 1964-09-17)
- pianoforte :
- Horace Parlan (dal 1964-09-16 al 1964-09-17)
- registrata presso:
- Nola Studios in New York, New York, Stati Uniti (dal 1964-09-16 al 1964-09-17)
- medley che comprende una registrazione strumentale di:
- People (dal 1964-09-16 al 1964-09-17)
- paroliere:
- Bob Merrill (nel 1963)
- compositore:
- Jule Styne (nel 1963)
- editore:
- Broadway Tunes LLC dba Songs of Funny Girl, Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music , Chappell Music Ltd. e Warner Chappell Music Ltd.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- Funny Girl
- medley che comprende una registrazione strumentale di:
- We’ll Be Together Again (dal 1964-09-16 al 1964-09-17)
- paroliere:
- Frankie Laine
- compositore:
- Carl T. Fischer
- editore:
- Cares Music, Cares Music Company, EDM Music, Fischer-Carey Music Co., Marmor Music, Inc., Music Sales Corporation , Peermusic (UK) Ltd., Sparta Florida Music Group Ltd., Terry Fischer Music Co., ピアーミュージック e ミュージック・セールス
| | 4:42 |
| 4 | Ruined Castles | | 1:19 |
| 5 | Trees | | 6:23 |
| 6 | Fugue’n and Alludin’ | | 0:44 |
| 7 | Django | | 4:51 |
| 8 | My Ship | | 5:06 |
| 9 | A Quote From Clifford Brown | | 4:26 |
| 10 | The Business Ain’t Nothin’ but the Blues | | 5:03 |