| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Lady Who Sang the Blues | | 5:30 |
| 2 | Memphis Blues | | 6:12 |
| 3 | Charleston Alley | | 2:42 |
| 4 | Farmer’s Market | | 2:53 |
| 5 | Bijou | | 3:33 |
| 6 | Misty/Midnight Sun- tecnico:
- Rudy van Gelder (dal 1984-12-20 al 1984-12-21)
- produttore:
- David Braham e Mark Murphy
- basso :
- Jimmy Lewis
- batteria :
- Grady Tate (nel 1984-12)
- chitarra :
- Harry Leahey (nel 1984-12)
- flauto e sassofono tenore :
- Gerry Niewood (nel 1984-12)
- flicorno soprano e tromba :
- Ted Curson (nel 1984-12)
- percussione :
- Lawrence Killian (nel 1984-12)
- tastiera :
- David Braham (nel 1984-12)
- voce:
- Grady Tate e Mark Murphy (nel 1984-12)
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (dal 1984-12-20 al 1984-12-21)
- medley che comprende una registrazione di:
- Midnight Sun (nel 1984-12)
- paroliere:
- Johnny Mercer (nel 1954)
- compositore:
- Johnny Mercer, Sonny Burke (nel 1947) e Lionel Hampton (nel 1947)
- medley che comprende una registrazione di:
- Misty (nel 1984-12)
- paroliere:
- Johnny Burke
- compositore:
- Erroll Garner
- editore:
- Marke Music Publishing Co., Inc., My Dad’s Songs, Inc., Octave Music Publishing Corp., Pocketful of Dreams Music, Reganesque Music Company, The Songwriters Guild, Vernon Music Inc., Warner/Chappell Music Ltd. e WB Music Corp.
- si basa su:
- Misty
| | 6:02 |
| 7 | Living Room | | 5:36 |
| 8 | Along Came Betty | | 4:46 |
| 9 | I Remember Clifford | | 3:39 |
| 10 | Goodbye Porkpie Hat | | 4:52 |
| 11 | Ask Me Now | | 3:39 |
| 12 | The Bird/Tribute (Quasimodo)/Embraceable You | | 7:07 |
| 13 | Ain’t Nobody Here but Us Chickens | | 5:22 |