| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Nancy (with the Laughing Face) | | 3:23 |
| 2 | From Here to Eternity | | 2:59 |
| 3 | Young at Heart | | 2:49 |
| 4 | Three Coins in the Fountain | | 3:04 |
| 5 | Night and Day- vocalen:
- Frank Sinatra
- is een opname van:
- Night and Day
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1932)
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1932-11-18)
- deel van:
- Gay Divorce
| | 4:00 |
| 6 | Love and Marriage | | 2:39 |
| 7 | (Love Is) The Tender Trap | | 2:58 |
| 8 | All of Me | | 2:09 |
| 9 | Witchcraft- producent:
- Dave Cavanaugh
- altviool:
- Maxine Johnson (op 1957-05-20) en Barbara Simons (op 1957-05-20)
- bas:
- Joe Comfort (op 1957-05-20)
- bastrombone:
- George Roberts (op 1957-05-20)
- cello:
- Cy Bernard (op 1957-05-20), Edgar Lustgarten (op 1957-05-20) en Eleanor Slatkin (op 1957-05-20)
- drumstel:
- Frank DeVito (op 1957-05-20)
- gitaar:
- Nick Bonney (op 1957-05-20)
- harp:
- Kathryn Julye (op 1957-05-20)
- piano:
- Bill Miller (op 1957-05-20)
- rietblazers:
- Buddy Collette (op 1957-05-20), Harry Klee (op 1957-05-20), Joe Koch (op 1957-05-20), Wilbur Schwartz (op 1957-05-20) en Warren Webbe (op 1957-05-20)
- trombone:
- Jim Priddy (op 1957-05-20), Dick Noel (op 1957-05-20) en Juan Tizol (op 1957-05-20)
- trompet:
- Clarence "Shorty" Sherock (op 1957-05-20), Harry “Sweets” Edison (op 1957-05-20), Conrad Gozzo (op 1957-05-20) en Vito "Mickey" Mangano (op 1957-05-20)
- viool:
- Alex Beller (op 1957-05-20), Harry Bluestone (op 1957-05-20), Robert Cross (op 1957-05-20), Walter Edelstein (op 1957-05-20), Ben Gill (op 1957-05-20), Paul Nero (op 1957-05-20), Mischa Russell (op 1957-05-20), Marshall Sosson (op 1957-05-20) en Gerald Vinci (op 1957-05-20)
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1957-05-20)
- orkest:
- The Nelson Riddle Orchestra (op 1957-05-20)
- was dirigent:
- Nelson Riddle (op 1957-05-20)
- verzorgde het arrangement:
- Nelson Riddle
- uitgever:
- Morley Music Corp. en Notable Music Co., Inc.
- is een opname van:
- Witchcraft (op 1957-05-20)
- tekstschrijver:
- Carolyn Leigh
- componist:
- Cy Coleman
- uitgever:
- Morley Music Co. Inc., Notable Music, Sony/ATV Songs LLC en WB Music Corp.
| 1 | 2:53 |
| 10 | I've Got You Under My Skin | | 3:43 |
| 11 | I Get a Kick Out of You | | 2:53 |
| 12 | The Lady Is a Tramp- producent:
- Voyle Gilmore
- altsaxofoon:
- Harry Klee en Willie Schwartz
- altviool:
- Alvin Dinkin, Stanley Harris en Maxine Johnson
- baritonsaxofoon:
- Joe Koch
- bastrombone:
- George Roberts
- cello:
- Ennio Bolognini , Edgar Lustgarten en Eleanor Slatkin
- contrabas:
- Joe Comfort
- drumstel:
- Irv Cottler
- gitaar:
- Nick Bonney
- harp:
- Kathryn Julye
- piano:
- Bill Miller
- tenorsaxofoon:
- Jules Kinsler en James Williamson
- trombone:
- Murray McEachern, Dick Noel en Juan Tizol
- trompet:
- Harry “Sweets” Edison, Ray Linn, Mickey Mangano en Shorty Sherock
- viool:
- Victor Bay, Alex Beller, Harold Dicterow, Kurt Dieterle, David Frisina, Alex Murray , Erno Neufeld, Lou Raderman, Eudice Shapiro en Joseph Stepansky
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1956-11-26)
- orkest:
- The Nelson Riddle Orchestra (op 1956-11-26)
- was dirigent:
- Nelson Riddle (op 1956-11-26)
- verzorgde het arrangement en orkestrator:
- Nelson Riddle
- opgenomen bij:
- Capitol Tower in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1956-11-26)
- is een cover-opname van:
- The Lady Is a Tramp (op 1956-11-26)
- tekstschrijver:
- Lorenz Hart (in 1937)
- componist:
- Richard Rodgers (in 1937)
- uitgever:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. en Warner Chappell Music Ltd.
- deel van:
- Babes in Arms
- deel van:
- Pal Joey
| 4 | 3:16 |
| 13 | Love Is Here to Stay- vocalen:
- Frank Sinatra
- is een opname van:
- Love Is Here to Stay
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin
- componist:
- George Gershwin
- subuitgever:
- Chappell Music , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Frankie G. Songs, George Gershwin Music, Ira Gershwin Music, Nokawi Music, Warner Bros. Music , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28), Gershwin Publishing Corp (in 1938) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
- deel van:
- The Goldwyn Follies
| | 2:40 |
| 14 | Pennies From Heaven | | 2:43 |
| 15 | Nice 'n' Easy | | 2:47 |
| 16 | Cheek to Cheek | | 3:05 |