| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Nancy (with the Laughing Face) | | 3:23 |
| 2 | From Here to Eternity | | 2:59 |
| 3 | Young at Heart | | 2:49 |
| 4 | Three Coins in the Fountain | | 3:04 |
| 5 | Night and Day- voce:
- Frank Sinatra
- registrazione di:
- Night and Day
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
| | 4:00 |
| 6 | Love and Marriage | | 2:39 |
| 7 | (Love Is) The Tender Trap | | 2:58 |
| 8 | All of Me | | 2:09 |
| 9 | Witchcraft- produttore:
- Dave Cavanaugh
- ance :
- Buddy Collette (il 1957-05-20), Harry Klee (il 1957-05-20), Joe Koch (il 1957-05-20), Wilbur Schwartz (il 1957-05-20) e Warren Webbe (il 1957-05-20)
- arpa :
- Kathryn Julye (il 1957-05-20)
- basso :
- Joe Comfort (il 1957-05-20)
- batteria :
- Frank DeVito (il 1957-05-20)
- chitarra :
- Nick Bonney (il 1957-05-20)
- pianoforte :
- Bill Miller (il 1957-05-20)
- tromba :
- Clarence "Shorty" Sherock (il 1957-05-20), Harry “Sweets” Edison (il 1957-05-20), Conrad Gozzo (il 1957-05-20) e Vito "Mickey" Mangano (il 1957-05-20)
- trombone :
- Jim Priddy (il 1957-05-20), Dick Noel (il 1957-05-20) e Juan Tizol (il 1957-05-20)
- trombone basso :
- George Roberts (il 1957-05-20)
- viola :
- Maxine Johnson (il 1957-05-20) e Barbara Simons (il 1957-05-20)
- violino :
- Alex Beller (il 1957-05-20), Harry Bluestone (il 1957-05-20), Robert Cross (il 1957-05-20), Walter Edelstein (il 1957-05-20), Ben Gill (il 1957-05-20), Paul Nero (il 1957-05-20), Mischa Russell (il 1957-05-20), Marshall Sosson (il 1957-05-20) e Gerald Vinci (il 1957-05-20)
- violoncello :
- Cy Bernard (il 1957-05-20), Edgar Lustgarten (il 1957-05-20) e Eleanor Slatkin (il 1957-05-20)
- voce:
- Frank Sinatra (il 1957-05-20)
- orchestra:
- The Nelson Riddle Orchestra (il 1957-05-20)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1957-05-20)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- editore:
- Morley Music Corp. e Notable Music Co., Inc.
- registrazione di:
- Witchcraft (il 1957-05-20)
- paroliere:
- Carolyn Leigh
- compositore:
- Cy Coleman
- editore:
- Morley Music Co. Inc., Notable Music, Sony/ATV Songs LLC e WB Music Corp.
| 1 | 2:53 |
| 10 | I've Got You Under My Skin | | 3:43 |
| 11 | I Get a Kick Out of You | | 2:53 |
| 12 | The Lady Is a Tramp- produttore:
- Voyle Gilmore
- arpa :
- Kathryn Julye
- batteria :
- Irv Cottler
- chitarra :
- Nick Bonney
- contrabbasso :
- Joe Comfort
- pianoforte :
- Bill Miller
- sassofono baritono :
- Joe Koch
- sassofono contralto :
- Harry Klee e Willie Schwartz
- sassofono tenore :
- Jules Kinsler e James Williamson
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison, Ray Linn, Mickey Mangano e Shorty Sherock
- trombone :
- Murray McEachern, Dick Noel e Juan Tizol
- trombone basso :
- George Roberts
- viola :
- Alvin Dinkin, Stanley Harris e Maxine Johnson
- violino :
- Victor Bay, Alex Beller, Harold Dicterow, Kurt Dieterle, David Frisina, Alex Murray , Erno Neufeld, Lou Raderman, Eudice Shapiro e Joseph Stepansky
- violoncello :
- Ennio Bolognini , Edgar Lustgarten e Eleanor Slatkin
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1956-11-26)
- orchestra:
- The Nelson Riddle Orchestra (il 1956-11-26)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1956-11-26)
- arrangiatore e orchestratore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- Capitol Tower in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1956-11-26)
- registrazione cover di:
- The Lady Is a Tramp (il 1956-11-26)
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1937)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1937)
- editore:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. e Warner Chappell Music Ltd.
- parte di:
- Babes in Arms
- parte di:
- Pal Joey
| 4 | 3:16 |
| 13 | Love Is Here to Stay- voce:
- Frank Sinatra
- registrazione di:
- Love Is Here to Stay
- paroliere:
- Ira Gershwin
- compositore:
- George Gershwin
- editore:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Frankie G. Songs, George Gershwin Music, Ira Gershwin Music, Nokawi Music, Warner Bros. Music , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28), Gershwin Publishing Corp (nel 1938) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- Chappell Music , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- The Goldwyn Follies
| | 2:40 |
| 14 | Pennies From Heaven | | 2:43 |
| 15 | Nice 'n' Easy | | 2:47 |
| 16 | Cheek to Cheek | | 3:05 |