| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Night in Tunisia (interlude) | | 3:10 |
| 2 | 52nd Street Theme | | 3:16 |
| 3 | Good Bait | | 2:50 |
| 4 | Anthropology | | 2:40 |
| 5 | Stay on It | | 3:16 |
| 6 | Two Bass Hit | | 2:49 |
| 7 | Manteca | | 3:08 |
| 8 | Minor Walk | | 2:46 |
| 9 | Lover, Come Back to Me- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1948-12-29)
- basso , contrabbasso e contrabbasso [bass] :
- Al McKibbon (il 1948-12-29)
- batteria :
- Teddy Stewart (il 1948-12-29)
- bonghi :
- Sabu Martinez (il 1948-12-29)
- congas :
- Joe Harris (il 1948-12-29)
- percussione :
- Joe Harris (il 1948-12-29) e Louis “Sabu” Martinez (il 1948-12-29)
- pianoforte :
- James Forman Jr. (il 1948-12-29)
- sassofono baritono :
- Cecil Payne (il 1948-12-29)
- sassofono contralto :
- John Brown (il 1948-12-29) e Ernie Henry (il 1948-12-29)
- sassofono tenore :
- Joe Gayles (il 1948-12-29) e Budd Johnson (il 1948-12-29)
- strumenti:
- James Forman (il 1948-12-29)
- tromba :
- Willie Cook (il 1948-12-29), Dave Bruns (il 1948-12-29), Dizzy Gillespie (il 1948-12-29) e Elmon Wright (il 1948-12-29)
- trombone :
- Willie Cook (il 1948-12-29), Andy Dureya (il 1948-12-29), Andy Duryea (il 1948-12-29), Sam Hurt (il 1948-12-29), Jesse Tarrant (il 1948-12-29) e Elmon Wright (il 1948-12-29)
- voce:
- Dizzy Gillespie (il 1948-12-29)
- registrazione cover di:
- Lover, Come Back to Me (il 1948-12-29)
- paroliere:
- Oscar Hammerstein II (nel 1928)
- autore:
- Sigmund Romberg
- compositore:
- Sigmund Romberg (nel 1928)
- editore:
- Bambalina Music Publishing Company, Redwood Music, Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell e Warner Bros., Inc. (nel 1928)
- sub-editore:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The New Moon: Act II
- registrazione strumentale di:
- Lover, Come Back to Me (il 1948-12-29)
- paroliere:
- Oscar Hammerstein II (nel 1928)
- autore:
- Sigmund Romberg
- compositore:
- Sigmund Romberg (nel 1928)
- editore:
- Bambalina Music Publishing Company, Redwood Music, Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell e Warner Bros., Inc. (nel 1928)
- sub-editore:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The New Moon: Act II
| | 3:34 |
| 10 | Ool-Ya-Koo | | 2:52 |
| 11 | I'm Be Boppin' Too | | 2:21 |
| 12 | You Go to My Head- batteria :
- Teddy Stewart (il 1949-05-06)
- congas :
- Vince Guerra (il 1949-05-06)
- contrabbasso [bass] :
- Al McKibbon (il 1949-05-06)
- pianoforte :
- James Forman (il 1949-05-06)
- sassofono baritono :
- Al Gibson (il 1949-05-06)
- sassofono contralto :
- John Brown (il 1949-05-06) e Ernie Henry (il 1949-05-06)
- sassofono tenore :
- Joe Gayles (il 1949-05-06) e Yusef Lateef (il 1949-05-06)
- tromba :
- Willie Cook (il 1949-05-06), Dizzy Gillespie (il 1949-05-06), Benny Harris (il 1949-05-06) e Elmon Wright (il 1949-05-06)
- trombone :
- Andy Duryea (il 1949-05-06), Sam Hurt (il 1949-05-06) e Jesse Tarrant (il 1949-05-06)
- voce:
- Johnny Hartman (il 1949-05-06)
- registrazione di:
- You Go to My Head (il 1949-05-06)
- paroliere:
- Haven Gillespie (nel 1938)
- compositore:
- J. Fred Coots (nel 1938)
- editore:
- B. Feldman & Co. , B. Feldman & Co. Ltd. , EMI Music Ltd., Haven Gillespie Music Publishing Co., Remick Music Corp., Toy Town Tunes, Inc., Warner Bros. , Warner Bros. Music e Warner Bros. Music Corp.
| | 3:04 |
| 13 | St. Louis Blues | | 3:09 |
| 14 | Jumpin' with Symphony Sid | | 3:07 |
| 15 | Jump-Did-Le-Ba | | 2:30 |
| 16 | In the Land of Oo-Bla-Dee | | 2:39 |
| 17 | Victory Ball | | 4:12 |