| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Night in Tunisia (interlude) | | 3:10 |
| 2 | 52nd Street Theme | | 3:16 |
| 3 | Good Bait | | 2:50 |
| 4 | Anthropology | | 2:40 |
| 5 | Stay on It | | 3:16 |
| 6 | Two Bass Hit | | 2:49 |
| 7 | Manteca | | 3:08 |
| 8 | Minor Walk | | 2:46 |
| 9 | Lover, Come Back to Me- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1948-12-29)
- altsaxofoon:
- John Brown (op 1948-12-29) en Ernie Henry (op 1948-12-29)
- baritonsaxofoon:
- Cecil Payne (op 1948-12-29)
- bas, contrabas en contrabas [bass]:
- Al McKibbon (op 1948-12-29)
- bongos:
- Sabu Martinez (op 1948-12-29)
- conga’s:
- Joe Harris (op 1948-12-29)
- drumstel:
- Teddy Stewart (op 1948-12-29)
- instrumenten:
- James Forman (op 1948-12-29)
- percussie:
- Joe Harris (op 1948-12-29) en Louis “Sabu” Martinez (op 1948-12-29)
- piano:
- James Forman Jr. (op 1948-12-29)
- tenorsaxofoon:
- Joe Gayles (op 1948-12-29) en Budd Johnson (op 1948-12-29)
- trombone:
- Willie Cook (op 1948-12-29), Andy Dureya (op 1948-12-29), Andy Duryea (op 1948-12-29), Sam Hurt (op 1948-12-29), Jesse Tarrant (op 1948-12-29) en Elmon Wright (op 1948-12-29)
- trompet:
- Willie Cook (op 1948-12-29), Dave Bruns (op 1948-12-29), Dizzy Gillespie (op 1948-12-29) en Elmon Wright (op 1948-12-29)
- vocalen:
- Dizzy Gillespie (op 1948-12-29)
- is een cover-opname van:
- Lover, Come Back to Me (op 1948-12-29)
- tekstschrijver:
- Oscar Hammerstein II (in 1928)
- schrijver:
- Sigmund Romberg
- componist:
- Sigmund Romberg (in 1928)
- subuitgever:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- Bambalina Music Publishing Company, Redwood Music, Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell en Warner Bros., Inc. (in 1928)
- deel van:
- The New Moon: Act II
- is een instrumentale opname van:
- Lover, Come Back to Me (op 1948-12-29)
- tekstschrijver:
- Oscar Hammerstein II (in 1928)
- schrijver:
- Sigmund Romberg
- componist:
- Sigmund Romberg (in 1928)
- subuitgever:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- Bambalina Music Publishing Company, Redwood Music, Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell en Warner Bros., Inc. (in 1928)
- deel van:
- The New Moon: Act II
| | 3:34 |
| 10 | Ool-Ya-Koo | | 2:52 |
| 11 | I'm Be Boppin' Too | | 2:21 |
| 12 | You Go to My Head- altsaxofoon:
- John Brown (op 1949-05-06) en Ernie Henry (op 1949-05-06)
- baritonsaxofoon:
- Al Gibson (op 1949-05-06)
- conga’s:
- Vince Guerra (op 1949-05-06)
- contrabas [bass]:
- Al McKibbon (op 1949-05-06)
- drumstel:
- Teddy Stewart (op 1949-05-06)
- piano:
- James Forman (op 1949-05-06)
- tenorsaxofoon:
- Joe Gayles (op 1949-05-06) en Yusef Lateef (op 1949-05-06)
- trombone:
- Andy Duryea (op 1949-05-06), Sam Hurt (op 1949-05-06) en Jesse Tarrant (op 1949-05-06)
- trompet:
- Willie Cook (op 1949-05-06), Dizzy Gillespie (op 1949-05-06), Benny Harris (op 1949-05-06) en Elmon Wright (op 1949-05-06)
- vocalen:
- Johnny Hartman (op 1949-05-06)
- is een opname van:
- You Go to My Head (op 1949-05-06)
- tekstschrijver:
- Haven Gillespie (in 1938)
- componist:
- J. Fred Coots (in 1938)
- uitgever:
- B. Feldman & Co. , B. Feldman & Co. Ltd. , EMI Music Ltd., Haven Gillespie Music Publishing Co., Remick Music Corp., Toy Town Tunes, Inc., Warner Bros. , Warner Bros. Music en Warner Bros. Music Corp.
| | 3:04 |
| 13 | St. Louis Blues | | 3:09 |
| 14 | Jumpin' with Symphony Sid | | 3:07 |
| 15 | Jump-Did-Le-Ba | | 2:30 |
| 16 | In the Land of Oo-Bla-Dee | | 2:39 |
| 17 | Victory Ball | | 4:12 |