| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Minor Goes Muggin' | | 3:01 |
| 2 | It Don't Mean a Thing (if it Ain't Got That Swing) | | 3:01 |
| 3 | Time's a Waistin' | | 3:06 |
| 4 | Just Squeeze me | | 3:18 |
| 5 | Midriff | | 3:15 |
| 6 | Long Long Journey | | 4:30 |
| 7 | Caravan | | 4:15 |
| 8 | Come Sunday- tecnico di registrazione:
- Ed Begley
- produttore:
- Brad McCuen
- ance e clarinetto :
- Harry Carney (il 1965-12-26), Jimmy Hamilton (il 1965-12-26) e Russell Procope (il 1965-12-26)
- batteria :
- Louie Bellson (il 1965-12-26)
- contrabbasso :
- John Lamb (il 1965-12-26)
- pianoforte :
- Duke Ellington (il 1965-12-26)
- sassofono :
- Harry Carney (il 1965-12-26), Paul Gonsalves (il 1965-12-26), Jimmy Hamilton (il 1965-12-26), Johnny Hodges (il 1965-12-26) e Russell Procope (il 1965-12-26)
- sassofono baritono :
- Harry Carney (il 1965-12-26)
- sassofono contralto :
- Jimmy Hamilton (il 1965-12-26), Johnny Hodges (il 1965-12-26) e Russell Procope (il 1965-12-26)
- sassofono tenore :
- Paul Gonsalves (il 1965-12-26)
- tromba :
- William “Cat” Anderson (il 1965-12-26), Mercer Ellington (il 1965-12-26), Herbie Jones (il 1965-12-26) e Cootie Williams (il 1965-12-26)
- trombone :
- Lawrence Brown (il 1965-12-26), Charles Connors (il 1965-12-26), Buster Cooper (il 1965-12-26) e Quentin Jackson (il 1965-12-26)
- voce:
- Esther Marrow (il 1965-12-26)
- orchestra:
- Duke Ellington and His Orchestra (il 1965-12-26)
- registrata presso:
- Fifth Avenue Presbyterian Church in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1965-12-26)
- registrazione di:
- Come Sunday (il 1965-12-26)
- paroliere e compositore:
- Duke Ellington
- versione di:
- Black, Brown, and Beige: I. Black: Come Sunday
- parte di:
- Black, Brown, and Beige
| | 3:56 |
| 9 | The Brotherhood | | 5:33 |
| 10 | Ain't Nobody Nowhere Nothin' Without God | | 4:15 |
| 11 | Isfahan | | 4:12 |
| 12 | Blue Pepper (Far East of The Blues) | 1 | 3:01 |
| 13 | Take the "A" Train | | 4:38 |
| 14 | Sophisticated Lady | | 3:15 |
| 15 | Blood Count | 1 | 4:17 |
| 16 | Raincheck | | 4:37 |
| 17 | Basin Street Blues | | 2:50 |