| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | A Pirate Looks at Forty | Jimmy Buffett | 5 | 3:54 |
| 2 | Key Largo (live at the Schooner Wharf Bar) | Bertie Higgins | | 4:39 |
| 3 | Right Down the Line- recording engineer:
- Barry Hammond
- Produzent(in):
- Hugh Murphy und Gerry Rafferty
- Mix:
- Declan O’Doherty
- Bass:
- Gary Taylor
- guitar family:
- Hugh Burns
- Orgel und Klavier:
- Tommy Eyre
- Perkussion:
- Glen LeFleur
- Schlagzeug:
- Henry Spinetti
- Steel-Gitarre:
- Brian Cole
- Sologesang:
- Gerry Rafferty
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- EMI Records Ltd. (in 1977), Parlophone Records Ltd. (in 1978) und United Artists Music and Records Group, Inc. (in 1978)
- aufgenommen bei:
- Chipping Norton Recording Studios in Chipping Norton, Oxfordshire, England, Vereinigtes Königreich
- mixed at:
- Advision Studios in Fitzrovia, Camden , Westminster, London , England, Vereinigtes Königreich
- Teil von:
- Paste: The 25 Greatest Yacht Rock Songs of All Time (Nummer: 1)
- recording of:
- Right Down the Line
- Texter und Komponist(in):
- Gerry Rafferty
- publisher:
- Stage Three Music Publishing Limited, Universal–Songs of PolyGram International, Inc. und Music of Stage Three (in 1978)
| Gerry Rafferty | 3.5 | 4:28 |
| 4 | Luckenbach, Texas- Techniker(in):
- Don Cobb und Neil Wilburn
- Produzent(in):
- Chips Moman
- Bass:
- Sherman Hayes (von 1977-01-07 bis 1977-01-08)
- Gitarre:
- Johnny Christopher (von 1977-01-07 bis 1977-01-08), Waylon Jennings (von 1977-01-07 bis 1977-01-08), Gordon Payne (von 1977-01-07 bis 1977-01-08), Rance Wasson (von 1977-01-07 bis 1977-01-08) und Reggie Young (von 1977-01-07 bis 1977-01-08)
- Keyboard:
- Clifford Barny Robertson (von 1977-01-07 bis 1977-01-08)
- Schlagzeug:
- Richie Albright (von 1977-01-07 bis 1977-01-08)
- Steel-Gitarre:
- Ralph Mooney (von 1977-01-07 bis 1977-01-08)
- Hintergrundgesang:
- Carter Robertson (von 1977-01-07 bis 1977-01-08)
- Sologesang:
- Waylon Jennings (von 1977-01-07 bis 1977-01-08) und Willie Nelson (von 1977-01-07 bis 1977-01-08)
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- BMG Entertainment (in 1977), BMG Music (in 1977), RCA Corporation (in 1977) und RCA Records (in 1977)
- aufgenommen bei:
- American Studios in Nashville, Tennessee, Vereinigte Staaten (von 1977-01-07 bis 1977-01-08)
- mixed at:
- American Studios in Nashville, Tennessee, Vereinigte Staaten
- recording of:
- Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love) (von 1977-01-07 bis 1977-01-08)
- Komponist(in):
- Bobby Emmons und Chips Moman
- publisher:
- Baby Chick Music, Baby Chick Music, Inc. und Essex
- cover recording of:
- Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love)
- Komponist(in):
- Bobby Emmons und Chips Moman
- publisher:
- Baby Chick Music, Baby Chick Music, Inc. und Essex
| Waylon Jennings | 4 | 3:19 |
| 5 | Two Tickets to Paradise | Eddie Money | | 3:54 |
| 6 | Sundown | Gordon Lightfoot | 4.85 | 3:34 |
| 7 | On and On- Sound-Engineering:
- Henry Lewy
- assistierende(r) Techniker(in):
- Leslie Jones und Helen Silvani
- Produzent(in):
- Stephen Bishop und Henry Lewy
- Akustikgitarre, Hintergrundgesang und Sologesang:
- Stephen Bishop
- Bassgitarre:
- Mac Cridlin
- E-Gitarre:
- Andrew Gold
- Hybrid-Piano:
- Barlow Jarvis
- Marimba, Perkussion und Vibraphon:
- Victor Feldman
- Schlagzeug:
- Larry Brown
- Steel-Gitarre:
- Michael Staton
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- ABC Records, Inc (in 1976), Geffen Records (in 1976) und UMG Recordings, Inc. (in 1976)
- aufgenommen bei:
- A&M Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten und ABC Recording Studios in Los Angeles, California , Vereinigte Staaten
- recording of:
- On and On
- Texter und Komponist(in):
- Stephen Bishop
- publisher:
- Downtown DLJ Songs, Downtown Music Publishing International Inc., Stephen Bishop Music Publishing und エイベックス・ミュージック・パブリッシング
| Stephen Bishop | | 2:58 |
| 8 | Into the Mystic (1999 remaster) | Van Morrison | 3.35 | 3:29 |
| 9 | Moonfog | Jimmy Buffett | | 3:15 |
| 10 | Poem for a White Cat | John Debney | | 2:00 |
| 11 | Sucking Toes and Playing Tennis | John Debney | | 3:45 |
| 12 | Moondog and Minnie | John Debney | | 3:04 |
| 13 | Goodbye to Minnie | John Debney | | 5:12 |
| 14 | Beautiful Moondog | John Debney | | 4:00 |
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